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內容簡介

　　《題材投機——追逐暴利的熱點操作法》：說到“題材”和“熱點”，沒有一個A股參與者感到陌生，但是要把“題材”和“熱點”講齣些名堂來，那就沒有幾個人能夠做到。更進一步來講，要想真正做到追隨“熱點”來行事則是難上加難。在如何捕捉“題材”和“熱點”上，市麵上沒有什麼書籍對此有足夠的介紹。絕大多數股票書都在介紹K綫圖和技術指標，有為數不多的幾本股票書在專門介紹成交量，某些打著“跟莊”旗號的股票書其實也不過是在“舊瓶新裝”而已，還是在圍繞技術圖形和指標做文章。但是，這些做法究竟有效嗎？追捧這些工具和方法的人是市場上占絕大多數的散戶，反觀那些持續獲利的職業炒傢，特彆是遊資，他們的方法卻往往是在“題材”和“熱點”上下手。“題材”和“熱點”為遊資提供瞭獲利的機會，而這些利潤恰好來自於散戶的“從眾和盲目”。《題材投機——追逐暴利的熱點操作法》就是想要扭轉這種長期以來形成的“不對稱格局”，站在遊資的角度想問題，讓一般的交易者也能夠善用“題材”和“熱點”，“知己知彼”纔能立於不敗之地。

作者簡介

　　魏強斌，長期從事股票、外匯、黃金、期貨的一綫交易，供職於Dinaprivately-ownedinvestmentandspeculationfund，任首席策略師，該離岸對衝基金管理的私人信托資金超過1億美元。現為獨立交易者和資深投資人、著名財經作傢，本著教學相長的目的將10多年來的經驗總結和內訓講義齣版成冊。所著《外匯交易進階》和《外匯交易聖經》長期位居中文外匯類書籍總銷量的第1和第2名，閤著的《黃金高勝算交易》和《黃金短綫交易的14堂精品課》是國內zui早的黃金交易專著，專業人士廣為推崇，獲得廣泛好評。曾受多傢一流外匯經紀商、中歐國際工商學院校友會和北京高校團委的邀請舉辦講座，長期參與多傢國際知名宏觀對衝基金的交易員授課項目,在土耳其重要媒體《Zaman》和國內多傢財經媒體發錶過重要財經評論，與聖彼得堡、伊斯坦布爾、開羅、法蘭剋福的交易界同行有深入的交流和往來。近年大手筆的預判和操作包括：2008～2011年率領旗下分析師和交易員成功捕捉到黃金的大牛市；2012年末到2014年末成功抓住安倍經濟學推齣前後的日元大熊市做多美元兌日元；2012年末到2015年，成功捕捉到黑色産業鏈品種和有色品種的期貨大熊市；2013年4月成功預判並且抓住瞭澳元的大熊市做空機會；2014～2015年成功捕捉到滬深300股指期貨的大牛市。近年來積極轉型為以低倉位減杠杆的方式捕捉外匯、股票和商品市場的重大行情。

　　何江濤，職業股市操盤手，定居成都，擅長波段操作，對“神奇N字結構盤口操作法”有深入的研究和運用，曾經在美股短綫交易上創造過一周盈利十倍的戰績，精於A股短綫莊股的識彆，曾經多次在炒股網絡大賽中獲得佳績，同時也擅長價值低估股的發掘和運作，齣版過《短綫法寶》一書，因為高效而簡單的操作思路而倍受業界推崇。

　　吳進，有10年職業股票和期指交易的經曆，擁有極其豐富的國內外金融市場短綫實戰經驗和能力。從業初期跟隨業界傳奇人物詠飛先生學習、工作多年。其短綫善於題材熱點投機，中綫善於發現價值股和成長股，成功捕捉瞭長城汽車、新華醫療等多隻大牛股並認為投資、投機兩個方麵並無高低貴賤之分，而在於找到個人和組織能夠接受的“風險—收益比”方法。

目錄

第一章 暴利工具：市場心理分析框架001
短綫交易並不是戰勝市場，而是戰勝其他參與者，這點大傢要搞清楚。至少還有一半多的股民不知道這個市場的分配機製，不知道每一筆交易背後都有一個賣傢和一個買傢。當你是買傢的時候，說明你的對手盤是賣傢，他是看空的，而當你是賣傢的時候，說明你的對手盤是買傢，他是看多的。籌碼和資金發生交換，雙方都有充足的理由，雙方都認為對方的看法是錯誤的。憑什麼你比對手的看法更正確？憑什麼你比對手更具有優勢？捫心自問，如果每筆交易你都能切實做到這點，那麼成為贏傢是必然的。所以，我們炒股的時候，要善於站到對方的角度去思考。
第一節 “烏閤之眾”與股市波動002
第二節 主題和題材010
第三節 捕捉股市題材的基本模型016
第四節 股市情緒甄彆工具推薦025
第二章 潛在題材甄彆039
做投機要看題材，做題材要看生命周期。投機不看題材，那就隻能靠做好資金管理來守株待兔。什麼叫守株待兔？那就是隻能“等風來”，而這個風也可能幾年都颳不到這個地方來。做題材不看生命周期，則好比是槍口朝著自己。
第一節 潛在題材識彆的一般方法041
第二節 産業政策題材046
第三節 資源價格題材052
第四節 公眾事件題材060
第五節 重組並購題材073
第六節 高送轉題材079
第七節 宏觀經濟題材085
第三章 主力資金流嚮089
交易是不可以從書上學會的，也不可以從他人身上學會。書和榜樣隻能作為啓發，交易隻能從自己的交易日誌中掌握。市場上某種模式持續一段時間且得到市場充分認同後，這種模式就會轉變。熱點也是一樣的道理，隻有讓散戶的認識嚴重落後於股市輪動周期的變化，纔能夠讓散戶在高位接貨、在低位齣貨。
第一節 A股市場中的主要參與群體090
第二節 匯金與政策底098
第三節 社保基金、保險資金與估值底104
第四節 公募基金與市場底115
第五節 開戶人數和交易戶數120
第六節 成交量127
第七節 資金流嚮133
第四章 N字結構駕馭145
所謂價格吸納一切信息的說法真的是自欺欺人，如果價格吸納瞭一切信息，那麼股價就完全反映瞭價值，市場也是完全有效的，既然是有效的，那麼交易者就不能通過判斷獲得任何超額收益。題材投機認為信息的擴散是非勻速的，也是非中性的，因此存在通過信息獲取超額收益的可能，並且眾多遊資和職業大戶成功的經曆也一再錶明這一點。
第一節 階段性底部與主力的介入148
第二節 道氏理論和投機之王的N字結構163
第三節 題材股的日內技術分析：小時圖N字買點信號175
第四節 題材股見底信號擴展：從“N”到“2B”和“V”字結構181
第五節 主力齣場模式和信號193
第五章 識格局者得投機天下：題材生命力221
什麼是交易的秘訣？秘訣並不是技術分析或者跟莊，雖然對手盤分析要遠勝“刻舟求劍的技術分析”，但這些都不是法寶，真正的法寶是明白“躍升的途徑”。通達投機“光明頂”的路徑就是“超邊際分析”，就是“格局抉擇”，就是“題材發現和剖析”。
第一節 題材投機的核心：格局看題材，主力看量能227
第二節 追漲格局：中短期還能更好253
第三節 抄底格局：中短期不能更壞264
第四節 殺跌格局：中短期還能更壞272
第五節 逃頂格局：中短期不能更好280
第六節 震蕩格局：迴歸現狀287
第六章 題材投機不能忘記“安全空間”311
主力的存在為題材投機者提供瞭一種可以憑藉的力量，主力是聰明投機者的保護者，隻有主力的存在纔意味著可持續性行情的齣現，因而纔有更高的盈虧比和風險報酬率。沒有題材可以憑藉的主力是“莽莊”，沒有主力居中運作的題材是“泡影”。
第一節 安全源於主力的存在312
第二節 業績支撐317
第三節 題材是連續劇——題材的可持續性321
第四節 恰當的進場位置324
第五節 大盤提供係統性安全326
第七章 價量波動率把握波段節奏337
把那些“定式”放到一邊，多問幾個為什麼，多站到對手的角度去思考。仁者無敵，這個“仁”不僅是道德上的要求，不僅是“己所不欲，勿施於人”，更是作為博弈者最為重要的思考方法，這就是“站在對方的角度看問題”。你有沒有這個能力，你有沒有這樣的習慣，決定瞭你這輩子在社會上、在股市上最終有什麼樣的成就。凡人的煩惱多，因為他基本上都隻會從一個角度看問題，一輩子都是自己的囚徒，不信你可以觀察一下你自己的習慣思維。超人就是能夠凡事從至少兩個角度看問題的人，能夠從正反兩個方麵看問題的人。
第一節 N字結構與價量波動率338
第二節 成交量波動率極值 （1）：地量——動能不足的信號343
第三節 成交量波動率極值 （2）：倍量——主力齣沒的信號348
第四節 成交量波動率極值 （3）：天量——群眾瘋狂的信號361
第五節 價格波動率極值 （1）：十字星和星體——提醒信號368
第六節 價格波動率極值 （2）：大陽綫和大陰綫——確認信號374
第八章 綜閤運用示範：題材投機3×3矩陣385
對於炒股經驗較為豐富的投機者而言，3×3矩陣的作用在於提醒你係統有序地分析，因為我們經常會不自覺地以偏概全，用期望代替分析，用幻想代替思想，用感性代替理性。同時，大傢都知道“水桶原理”，我們可以記錄每次分析的結論和據此交易的結果，然後用這個九宮格來復盤，看看是否在某些格子上存在漏洞和空白，這樣就可以逐漸消除“短闆”，並且建立起全麵的優勢。
第一節 3×3矩陣是什麼386
第二節 確定重要數據和縱橫比較389
第三節 再好的分析也要“落地”：倉位管理400
後 記 短綫高手必須緊扣預期和資金兩條主綫405

前言/序言

　　通達快速獲利境界的不二法門
　　林子裏有兩條路，
　　而我選擇瞭行人稀少的那一條，
　　它改變瞭我的一生。
　　——羅伯特·弗羅斯特
　　價值投資者總是留意著催化劑。盡管以低於潛在價值的打摺價購買資産是價值投資的定義特徵，但通過催化劑來部分或者全部地實現價值是投資者獲得迴報的重要手段。此外，催化劑的存在能夠降低風險。如果價格與潛在價值之間的差距很快會消除，那麼因為市場波動或者因為企業走下坡路而濛受損失的概率就會下降。然而，在不存在催化劑的情況下，潛在價值可能會遭腐蝕，而價格與潛在價值之間的缺口會因市場反復無常的行為而擴大。因此，擁有那些有著可以實現價值的催化劑的證券是一種降低投資者投資風險的重要方法，從而增加瞭由低於潛在價值的打摺價所提供的安全邊際。
　　——塞思·卡拉曼
　　相對期貨市場而言，股票市場的交易者們較難找到所謂的“暴利模式”，在江浙一帶的期貨市場中每年都會湧現齣好幾個從幾萬元到上億元資産的“神話般”案例。這主要是由三個因素造成的。
　　首先，期貨本身是杠杆型交易産品，投機交易者可以建立起大於自己資金幾倍的倉位，而且更為重要的是可以利用浮動盈利建立新的頭寸。在股票市場上，持股的盈利是不能用來建立新的頭寸的，除非你先瞭結這些頭寸。固然，隨著股市融資交易模式的推廣，這一現況會改變，但是整體而言，股市仍舊是一個以“無杠杆交易”為主的市場。
　　其次，商品期貨市場每年都會有1~3波的單邊走勢，這使得交易者們可以順勢不斷地用浮動盈利增加倉位，這就産生瞭類似“復利增長”或者“指數增長”的效應。股票市場的周期較長，幾年纔能完成一個牛熊周期，在個股和ETF上的操作很難讓“金字塔順勢加倉”有優勢，相反還不如采取“重倉短綫進齣”的操作方法，在股指期貨的操作上也存在同樣的情況。股指期貨的循環周期也比農産品期貨的循環周期更長，所以我們見到的絕大多數股指期貨職業炒傢都是采用“重倉小止損”的“高頻交易”模式。
　　最後，期貨市場是真正沒有多空限製的市場，股票市場的融券做空存在諸多限製，如美國股市“上漲中方能拋空”的規定，以及中國A股市場融券資金要求的限製等。股票大盤如果持續下跌，個股很難有好的錶現，這時候炒傢隻能采取持有現金的穩妥做法，試圖在大盤嚮下的股市中漁利是非常愚蠢的做法。當然，這裏需要額外強調的一點是A股市場的大盤並不僅指的是“上證指數”，同時還要考慮到中小闆指數和創業闆指數的走勢。如果將大盤局限為“上證指數”，那麼將對某些大盤股和小盤股分化行情産生誤判。在一個單邊下跌的期貨市場中投機者不僅可以盈利，甚至比上漲市場中更具優勢，因為隨著閤約價值下降，所需要的保證金將減少，而這為增加空頭倉位提供瞭額外的資金，這使得操作盈利的“指數效應”更加明顯。
　　股票交易要想産生暴利，存在上麵三個先天劣勢，那麼是不是股票交易就不能産生暴利呢？根據我們對身邊職業股票交易者的觀察以及自身對股票交易的體會而言，股票交易産生短期暴利的主要模式就是“高頻交易”。“高頻交易”每次的盈利幅度可能很小，但是通過增加交易次數，同時控製交易成本和風險，就能夠很快地贏得大量的利潤。不過，“高頻交易”限製瞭交易者投入市場中的資金，所以適閤中小規模的交易者。具體的規模限製也要看交易者參與個股的流動性如何，簡而言之就是買賣掛單的數量和價差幅度。
　　我們目前認識的兩名長期盈利的股票高頻交易者分彆采用瞭兩種方法：第一種方法是找齣價量異動的個股，特彆是拉齣第一個漲停闆的個股，然後分析這個漲停闆的含義，進而看該股是否還有繼續上漲的可能，我們將在《莊傢剋星》一書中詳細地解剖這一方法，其實在《短綫法寶》一書中也有類似的方法，不過後者並沒有專門針對“漲停闆”而已。著名證券評論人士李大霄也曾經在其專著中提到過一位年輕人靠“有選擇追漲停”，將6000元增長到瞭3000萬元。這個年輕人的操作方法也屬於“高頻交易”，第一天進去，第二天就平倉齣來。他通過提高勝率和周轉率來持續盈利，當然也要將風險報酬率控製在一個適宜的水平。第二種方法是通過觀察市場題材和熱點，從闆塊和個股中選擇那些未來一天或者幾天可能上漲的個股，這種操作方法在私募高手楊永興身上可以看到。這也是一種“高頻交易”策略，這要求投機者對熱點要把握得相當到位，通過“集小勝為大勝”的途徑來快速增長賬戶資金。這種通過預判市場題材和熱點進行股票短綫交易的方法是本書的主題所在。
　　說到“題材”和“熱點”，沒有一個A股參與者感到陌生，但是要在這上麵講齣些名堂來，那就沒有幾個人能夠做到瞭。更進一步來講，要想真正做到追隨“熱點”來行事則是難上加難。在如何捕捉題材和熱點上，市麵上沒有什麼書籍對此有足夠的介紹。絕大多數股票書籍都在介紹K綫圖和技術指標，追捧這些工具和方法的人是市場上絕大多數散戶，反觀那些持續獲利的職業炒傢，特彆是遊資，他們的方法卻往往是在“題材”和“熱點”上下手。
　　“題材”和“熱點”為遊資提供瞭獲利的機會，而這些利潤恰好來自散戶的“從眾和盲目”。本書就是想要扭轉這種長期以來形成的“不對稱格局”，讓一般的交易者也能夠善用“題材”和“熱點”，站在遊資的角度想問題，“知己知彼”纔能立於不敗之地。
　　在寫作本書的時候，正值A股持續下跌，下跌過程中不斷有人叫嚷底部就在附近，但是市場往往循著與大多數人預期相反的方嚮發展，所以絕大多數人還在持續虧損中。熊市是真正價值投資者的春天，也是題材投機者顯示實力的時候。在熊市中按照技術指標去操作有兩種結果：如果你按照趨勢性技術指標去操作，如按照移動平均綫或者是MACD等指標去操作，那麼你往往處於空倉狀態，並且也難免被虛假的反彈所引誘，不得不三番五次地止損退齣；如果你按照震蕩性技術指標去操作，如按照RSI或者KDJ等指標去操作，那麼你往往會遭遇指標鈍化的窘境，也常常被“一日遊”行情所欺騙。所以，在股市寒鼕的時候，你要麼堅持按照價值性投資原理去中長綫操作，要麼就選擇“題材投機”的理念，打遊擊戰，這是小資金在大形勢不利的情形下的恰當策略。
　　“題材投機”在牛市中也能幫助交易者抓住上漲速率最快的股票，這點大傢更應該注意。從2005年中期到2007年10月，如果死闆地持有某一隻股票，那麼盈利可能很差，同時也容易被接下來的大幅下跌所套牢；如果能夠跟隨闆塊熱點和題材的輪動來操作，那麼將最大化這波牛市的收益。當然，如果你能夠在當時的權證市場中運用這套方法，就能像當時的“權證之王”詠飛一樣創造不可思議的奇跡。不得不說，本書在寫作過程中也持續得到詠飛先生的指導，在此錶示感謝。當然，奇跡之所以是奇跡就在於隻有極少數人在極少數的情況下能夠做到，不過這並不否定某些交易策略的卓越績效。
　　“題材”是用來“投機”的，“價值”是用來“投資”的，我們之所以提齣“題材投機”這個概念，是為瞭與“價值投資”相對。投機的對象是什麼？投資的對象是什麼？前者是“題材”，後者是“價值”。題材帶來的價格波動是曇花一現，價值帶來的價格波動更加持久，這就是我們的操作手法與“價值投資”的區彆所在。
　　“題材”的把握並不難，所以說你每天晚上堅持看看中央二颱就能把握到第二天股市的熱點。不過，對於絕大多數一般投機者而言，“題材”隻不過是“馬後炮”的標簽而已。現在是來幫助大傢改變觀念和提高技術水平的時候瞭，讓我們一起步入“題材投機”的世界，成為A股市場中一位戰無不勝的“遊擊戰士”。在敵眾我寡的情況下，遊擊戰術是最佳的選擇！
　　魏強斌何江濤吳進
　　於百裏洲
　　2016年3月10日

題材投機：追逐暴利的熱點操作法 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

不錯的一本書，剛看瞭幾頁，接地氣。快遞夜很給力，紙張很好。

評分☆☆☆☆☆

小散戶應該學習一下，題材投機，占的先機，不能總跟著

評分☆☆☆☆☆

每本都厚厚的 手感不錯

評分☆☆☆☆☆

電子書看完瞭，很喜歡，買本紙質書好好看看。書比想像中的夠厚瞭好多

評分☆☆☆☆☆

很厚一本，因為是魏強斌的就買瞭，還沒看，不知內容咋樣。紙張太粗糙瞭，這麼好的書配這麼劣質的紙張有點遺憾。

評分☆☆☆☆☆

不錯的一本書，剛看瞭幾頁，接地氣。快遞夜很給力，紙張很好。

評分☆☆☆☆☆

跟民間股神閤寫的啊，有點意思。就是套路不知道會不會過時啊……

評分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好好好好看

評分☆☆☆☆☆

投資領域的經驗總結及理論集閤，值得一讀。本書是我們股票係列叢書的一本，本來是內部培訓教材，因廣受好評，現在全麵修訂齣版。目前，這是唯1一本打通瞭價值投資各位大師思想的書，也是將價值投資體係的進化脈絡厘清的第1本書。我們查閱瞭包括美國約翰·威利父子齣版公司和麥剋勞希爾教育齣版集團在內的著名金融書籍齣版商，並沒有在國外找到同樣的著作，所以我們敢自豪地說本書正文的邏輯絕對是沒有先例的。本書中以四位大師的卓絕投資智慧為準繩，以大師的親身經曆為載體，以中國股市的狂熱為背景，來一次價值投資的集中展示，幫助中國的每一位股民認識到什麼叫投資，什麼叫價值投資。60年的實踐智慧錶明，持久贏利的智慧和最後的勝者始終歸於價值投資學派。

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