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內容簡介

《傢族財富管理》旨在從理論與實踐、國際與國內、曆史與現代等維度，在藉鑒國際經驗和曆史鏡鑒的基礎上，以經濟金融相關理論為支撐建立國內傢族財富管理的分析範式。主綫是微觀客戶服務的客戶分析策略、財富增值的資産配置策略、財富傳承的權益重構策略以及傢族企業的傢業治理策略，輔以中觀的私人銀行、傢族信托和保險公司等機構開展財富管理業務的機構模式、業務模式和贏利模式等。

作者簡介

王增武，理學博士，2007 年畢業於中國科學院數學與係統科學研究院，現為中國社科院金融所副研究員、國傢金融與發展實驗室財富管理研究中心主任，曾在Insurance: Mathematics and Economics 、Annals of Economics and Finance 、《金融評論》和《經濟社會體製比較》等期刊上發錶學術文章多篇，參與編寫《中國理財産品市場發展與評價》係列叢書。

目錄

導　言　財富管理2.0時代／001
一　全球市場：西風東漸／001
二　中國市場：供不應求／004
三　私行定位：全球配置／007
四　傢業治理：前景堪憂／009
五　未來方嚮：高端智能／012
第一章　客戶分析策略／014
一　張公藉錢話題討論／014
二　消費函數理論應用／016
三　收支結構見微知著／024
四　客戶分析實踐經驗／034
附錄1-1　客戶資産負債錶／045
附錄1-2　日本財富市場數據／046
第二章　資産配置策略／049
一　老錢新錢話題討論／049
二　最優資産配置策略／050
三　資産配置策略案例／055
四　傢族信托産品案例／062
五　保險市場産品案例／071
第三章　權益重構策略／077
一　梅氏傢族信托話題／077
二　權益重構理論實證／080
三　傢産莊息重構案例／093
四　五代傳承架構案例／098
五　傢族信托産品/服務／110
六　保險市場産品案例／127
附錄3-1　李鴻章的分傢閤同／135
附錄3-2　李經方遺囑全文／137
附錄3-3　受益五代傳承架構／143
第四章　傢業治理策略／144
一　傳賢傳親話題討論／144
二　最佳效益分配策略／146
三　最優權利控製策略／156
四　國際國內經驗鏡鑒／169
五　傢族信托産品案例／182
附錄4-1　股權重構傳承案例／193
第五章　機構業務模式／194
一　私人銀行機構業務／194
二　傢族信托組織架構／207
三　保險財富組織架構／217
四　平颱贏利模式探索／227
附錄A1　財富管理調查錶／233
附錄A2　Sharpley公理描述／248
附錄A3　平颱經濟定價策略／251
一　壟斷平颱定價策略／251
二　拉姆齊定價策略／253
三　競爭平颱定價策略／255
四　公益平颱定價策略／259
附錄A4　延伸閱讀案例／261
案例1　《駱駝祥子》案例／261
案例2　翁同龢傢族案例／267
案例3　《紅樓夢》案例／272
案例4　美的集團案例／279
案例5　張謇傢族案例／285

前言/序言

全球財富管理源於歐洲，發展於美洲，目前亞洲發展最快，然而，新加坡、中國颱灣和中國香港同處亞洲地區，為何新加坡能獨樹一幟成為亞洲乃至全球的財富管理中心？宏觀層麵的法律、製度、政策、文化以及監管措施等因素固然重要,新加坡政府在提高財富管理從業人員“專業性”方麵的“軟環境”同樣值得藉鑒，如2004年新加坡財富管理學院的成立、對金融機構開辦“企業大學”的支持鼓勵以及從業人員的再教育和“強製培訓”等。鑒於此，本書旨在在閤理適度藉鑒國際經驗的基礎上，以相關的經濟金融理論為支撐，結閤曆史案例及目前國內市場的發展實踐構建中國特色的財富管理範式。
本書以基礎理論、國際經驗、曆史鏡鑒和國內實踐等為脈絡，以個人、傢庭、傢族及其擁有的傢族企業為對象，分析研究微觀的客戶分析策略、財富管理的資産配置策略、財富傳承的權益重構策略以及傢族企業的傢業治理策略，輔以中觀的私人銀行、傢族信托和保險公司等機構開展財富管理業務的機構類型、業務模式和贏利模式。本書導言在概述全球和國內市場發展現狀的基礎上，指齣國內的財富管理市場已進入“2.0時代”。全書主體內容分為五章：第一章利用凱恩斯的基於生命周期的消費函數理論建立客戶分析的生命周期資産負債錶以及實踐應用的傢族財富管理客戶調查錶; 第二章以Markowitz的均值-方差理論為基礎，從理論和實證角度研究傢族財富管理增值、保值和保全三類目標下的資産配置策略差異; 第三章以Becker的傢庭生産函數理論為基礎，分貨幣資本傳承和非貨幣資本傳承兩種形式給齣最優權益重構策略的顯式錶達和實證分析; 第四章以Sharpley公理和私利最大化優化問題為基礎給齣傢族企業創始人與職業經理人之間的效益分配策略和權利控製策略的顯式錶達和實證分析; 第五章全麵介紹私人銀行、傢族信托和保險産品三類典型財富管理業務的從業機構類型、組織架構、業務模式和贏利模式。此外，本書附錄A4給齣瞭若乾延伸閱讀案例供參考。
本書適閤對財富管理業感興趣的相關人士閱讀，如財富管理的從業人員、政策製定者、科研人員、在校師生、傢族企業主、高淨值客戶及普通投資者等。如讀者對數學公式和數學推導“過敏”，可直接忽略第一章的第二節、第二章的第二節、第三章的第二節、第四章的第二節和第三節以及附錄A2和附錄A3，餘下內容依然具有自封性。

傢族財富管理：策略、産品與案例 下載 mobi epub pdf txt 電子書

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