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編輯推薦

適讀人群 ：相關從業人員

　　★係統梳理公司債券發行全過程，推動公司債券融資良性發展

　　★提供良好融資渠道，助力企業快速發展，為“實業興邦”做齣貢獻

內容簡介

　　本書以實務操作為特點，盡量體現實務中的操作方式與主要內容，係統全麵地梳理公司債券的發行全過程。簡單介紹瞭中國債券市場的全貌，重點介紹瞭債券盡職調查的關注要點、債券發行的發行人及各中介機構的工作規範以及申報核準流程等相關內容，以期更簡單有效地瞭解和理解公司債券在實務中如何發行與交易。

作者簡介

　　高卓，執業律師，現任北京京安律師事務所高級閤夥人，具備證券從業資格、期貨從業資格、基金從業資格。早年供職於四大國有銀行之一——中國銀行。長期從事金融法律實踐工作，服務領域主要集中於傳統金融、互聯網金融、證券發行、投融資、資産處置、企業並購與重組、企業全方位法律服務等。曾齣版北京大學法律碩士實務書籍《金融租賃業務實務操作與圖解》以及《新三闆上市法律實務操作全景指引》等著作。

　　高卓，執業律師，現任北京京安律師事務所高級閤夥人，具備證券從業資格、期貨從業資格、基金從業資格。早年供職於四大國有銀行之一——中國銀行。長期從事金融法律實踐工作，服務領域主要集中於傳統金融、互聯網金融、證券發行、投融資、資産處置、企業並購與重組、企業全方位法律服務等。曾齣版北京大學法律碩士實務書籍《金融租賃業務實務操作與圖解》以及《新三闆上市法律實務操作全景指引》等著作。

目錄

第一章公司債券的識彆和認知

第一節中國債券市場簡述

第二節公司債券的規則演變及實務分類

第三節公司債券發行的條件及程序

第二章實務操作中盡職調查關注要點

第一節債券發行的基本情況

第二節發行人及其財務會計情況

第三節募集資金與投資者權益保護

第四節其他事項

第三章如何製作完善的募集說明書

第一節聲明與提示

第二節本次發行概況

第三節風險因素

第四節發行人及本次債券的資信情況

第五節增信措施、償債計劃及其他保障措施

第六節發行人基本情況

第七節財務會計信息

第八節募集資金運用

第四章主承銷商推薦報告重點內容解析

第一節發行人基本情況

第二節本次債券決策程序及主要條款

第三節本次發行閤法閤規評價

第四節擔保、債務、安全生産、稅務核查

第五節關聯方資金流動及發行人獨立性核查意見

第六節發行人存在的主要風險

第七節主承銷商承諾

第八節主承銷商內核程序履行情況

第九節負麵清單核查及債券投資者權益保護

第十節中介機構資質和發行人信用核查

第五章發行人律師應對哪些重要事項發錶意見

第一節發行人律師發錶意見的基本要求

第二節發行人主體資格

第三節批準與授權及債券條款

第四節公司債券發行的實質條件

第五節投資者權益保護

第六節擔保、稅務、資産、閤規經營及重大訴訟

第七節公司治理、承銷及審計

第八節債券持有人會議規則、募集說明書及信息披露安排

第九節 發行人擔保、信用狀況及結論意見

第六章資信評級規範要求解讀

第一節信用評級聲明及關鍵要素概覽

第二節主體概況、債券概況及募集資金用途

第三節宏觀及微觀環境

第四節業務運營及企業管理

第五節發行人財務分析

第六節擔保能力、抗風險能力及跟蹤評級安排

第七章受托管理事項的權利與義務安排

第一節公司債券的受托管理製度

第二節受托管理事項的重要內容

第三節利益衝突與權利救濟

第四節受托管理事項的其他內容

第八章債券持有人權益保護及其他重要文件

第一節債券持有人權益如何保護

第二節公司債券發行中的其他重要文件

第九章公司債券發行的核準與備案

第一節公司債券申報文件準備

第二節公募債券發行申請規範要求

第三節公募債券核準流程

第四節私募債券備案

第五節公司債券反饋意見匯總

第十章公司債券的承銷與上市

第一節公司債券的承銷

第二節上市與掛牌轉讓申請規範要求

第三節 公司債券的上市與掛牌轉讓

附法律法規（截至2016年12月31日，節選）

一、證監會關於公司債券的相關規則

二、證券業協會關於公司債券的相關規則

三、上海證券交易所關於公司債券的相關規則

四、深圳證券交易所關於公司債券的相關規則

五、其他規則

精彩書摘

　　《公司債券融資實戰全攻略》：
　　2.受托管理人聲明
　　受托管理人承諾嚴格按照相關監管機構及自律組織的規定、募集說明書及受托管理協議等文件的約定，履行相關職責。發行人的相關信息披露文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，緻使債券持有人遭受損失的，或者公司債券齣現違約情形或違約風險的，受托管理人承諾及時通過召開債券持有人會議等方式徵集債券持有人的意見，並以自己的名義代錶債券持有人主張權利，包括但不限於與發行人、增信機構、承銷機構及其他責任主體進行談判，提起民事訴訟或申請仲裁，參與重組或者破産的法律程序等，有效維護債券持有人閤法權益受托管理人承諾。在受托管理期間，因其拒不履行、遲延履行或者其他未按照相關規定、約定及受托管理人聲明履行職責的行為，給債券持有人造成損失的，受托管理人將承擔相應的法律責任。
　　（三）中介機構聲明
　　1.發行人聲明
　　根據《公司法》《證券法》和《公司債券發行與交易管理辦法》的有關規定，本公司符閤公開／非公開發行公司債券的條件。
　　以上內容需發行人法定代錶人手寫簽字並加蓋公司印章。
　　2.發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明
　　本公司全體董事、監事及高級管理人員承諾本募集說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。
　　以上內容需發行人全體高管手寫簽字，並加蓋發行人印章。
　　3.主承銷商聲明
　　本公司已對募集說明書進行瞭核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
　　本公司承諾本募集說明書因存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，緻使投資者在證券交易中遭受損失的，與發行人承擔連帶賠償責任，但是能夠證明自己沒有過錯的除外。本募集說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且公司債券未能按時兌付本息的，本公司承諾負責組織募集說明書約定的相應還本付息安排。
　　以上內容需法定代錶人、項目負責人及經辦人員等手寫簽字，並加蓋公司公章。
　　……

前言/序言

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書都收到瞭，非常非常滿意！！！

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可以瞭解債券發行的過程，有利於市場運作

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