献给
序一 财富增值的核心是做好风险管理
序二 财富管理的真谛
前言
引言
第1篇 一个理财顾问的成长：我的经历、我的世界、我的客户和我的公司
第1章 故事的起点
第2章 10年的积极管理
第3章 与个人投资者合作
第2篇 投资和风险管理
第4章 积极管理，徒劳无功
第5章 投资和风险管理的学术发展
第6章 寻找及执行可持续的投资和风险管理策略
第3篇 退休管理
第7章 为退休做好准备，为一生储备资金
第8章 把年金作为收入来源
第9章 利用个人退休账户和公司退休计划
第4篇 财富保障：面对无处不在的风险
第10章 充分利用人身保险
第11章 长期护理保险的重要性
第5篇 财富传承和下一代
第12章 通过遗产规划转移财富
第13章 家庭内部的财富转移：家族企业的继承问题
后记
致谢
关于作者
· · · · · · (收起)
序一 财富增值的核心是做好风险管理
序二 财富管理的真谛
前言
引言
第1篇 一个理财顾问的成长：我的经历、我的世界、我的客户和我的公司
第1章 故事的起点
第2章 10年的积极管理
第3章 与个人投资者合作
第2篇 投资和风险管理
第4章 积极管理，徒劳无功
第5章 投资和风险管理的学术发展
第6章 寻找及执行可持续的投资和风险管理策略
第3篇 退休管理
第7章 为退休做好准备，为一生储备资金
第8章 把年金作为收入来源
第9章 利用个人退休账户和公司退休计划
第4篇 财富保障：面对无处不在的风险
第10章 充分利用人身保险
第11章 长期护理保险的重要性
第5篇 财富传承和下一代
第12章 通过遗产规划转移财富
第13章 家庭内部的财富转移：家族企业的继承问题
后记
致谢
关于作者
· · · · · · (收起)
具体描述
給每一個希望實現財富積纍和保值增值的人的理財規劃課。
傢庭理財規劃必讀。
高淨值客戶財富管理必讀。
《新經濟下的財富管理》係統提齣增加、保護和轉移財富的管理策略。強調瞭財富管理的各個方麵，並建立瞭一套理財理論。30餘年財富管理行業經驗的明德爾，總結其在多變的經濟環境下成功為客戶提供理財規劃的洞見。書中也解釋瞭創造財富、正確管理風險、保護資産，以及財富管理顧問為瞭在快速發展的經濟環境下嚮其客戶成功提供管理建議而必須具備的其他方麵的關鍵點。
世界化和互聯網的發展趨勢給我們提供瞭更多的投資渠道和方式，通過多元化的資産配置來捕獲更多的投資機會，降低風險、提高收益應該是投資者和財富管理者的必然選擇。《新經濟下的財富管理》，正是從理論和實務角度解決有關風險管理和財富增值的問題。
用户评价
评分
地域之别，涉及税务法务方面要跟国内区别开来，有一定的借鉴意义
评分 评分 评分##除了不少自吹的段落，干货还是不少。讲得是美国社会背景下的财富管理，在国内可能有点不适用，还是非常有借鉴意义。感觉投资和风险管理与保险那两章帮助比较大，退休和财富传承看了部分略过了，等后面有了后代再好好看。
评分地域之别，涉及税务法务方面要跟国内区别开来，有一定的借鉴意义
评分 评分 评分##感觉对个人帮助不大，很多章节针对美国的情况
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