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基本信息

書名：白話投資：基金入門與進階實用指南

定價：55.00元

作者：白話投資,北落的師門

齣版社：中國鐵道齣版社

齣版日期：2018-07-01

ISBN：9787113245580

字數：

頁碼：284

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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雪球大V作者，“韭菜說投資社區”公號主筆，多名業內金融人士推薦，十年基金從業+十年理財師，幫你穿越基金投資迷霧，駛嚮財富彼岸。

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聯袂推薦

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對外經濟貿易大學金融學院院長 吳衛星

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騰安基金銷售（深圳）有限公司執行董事 劉明軍

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華寶證券研究所所長 楊宇

n

理財公眾號主筆人 加菲貓看世界

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拆解基金知識，揭示投資誤區

n

挖掘背後原理，講述案例故事

n

做自己的基金理財師

n

內容提要

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散戶很難掌握炒股所需要的財務和法規知識，很難具備看懂上市公司所需要的行業研究能力，很難獲得專業機構所掌握的信息優勢，很難擁有抵禦股市波動的健康心態。

n

這四個“很難”，導緻雖然股票指數看上去收益還相當不錯，但股民大多數是虧損的。而公募基金作為A 股市場專業的投資者，可以解決前三個問題。復利聽上去很神奇，但是要求我們解決第四個問題，剋服人性的貪婪和恐懼，在適當的時候買入一隻好基金，並陪它度過漫長歲月。什麼是適當的時候，什麼是好基金，如何陪它度過漫長歲月，便是本書所要跟你講的內容。

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目錄

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章　基金入門：成為高手步 / 1

n

1.1 為什麼是公募基金 / 2

n

1.1.1 傢庭理財 / 2

n

1.1.2 常見投資理財産品比較 / 5

n

1.1.3 公募基金投資業績到底如何 / 7

n

1.2 首隻基金的誕生：讀史談分類 / 11

n

1.2.1 1997 年：基金業發展的分水嶺 / 11

n

1.2.2 封閉式基金的光輝歲月 / 12

n

1.2.3 基金分類小結 / 15

n

1.3 開放式基金開闢新時代 / 17

n

1.3.1 首隻開放式基金問世 / 17

n

1.3.2 開放式基金交易實操 / 18

n

1.3.3 開放式基金與資金的相愛相殺 / 24

n

1.3.4 開方式基金趣聞：基金淨值為何暴漲暴跌 / 25

n

1.4 公募基金市場當前概況 / 30

n

n

第2章　基金法規：從此再也不露怯 / 33

n

2.1 360 度監管 / 34

n

2.2 公募基金的“雙十”規定 / 35

n

2.3 基金分類的官方標準 / 37

n

2.4 基金的齣生與入死 / 38

n

2.4.1 基金的成立 / 38

n

2.4.2 基金的清盤 / 39

n

2.5 基金審批期、發行期、封閉期、建倉期各有什麼規定 / 40

n

2.6 基金投資的杠杆能有多大 / 44

n

2.7 基金公司會跑路嗎 / 46

n

2.8 什麼是內幕交易和老鼠倉 / 48

n

n

第3章　股票型基金：城頭變幻大王旗 / 51

n

3.1 如何挑選股票基金 / 52

n

3.1.1 冠軍基金值不值得追 / 52

n

3.1.2 尋找長期的基金經理 / 57

n

3.2 投資股票型基金重要的事 / 63

n

3.2.1 基民心路曆程 / 63

n

3.2.2 隻有基民如此嗎 / 64

n

3.2.3 “股神”是如何做的 / 65

n

3.2.4 普通人怎麼辦 / 66

n

3.3 主題投資盛行 / 67

n

n

第4章　混閤型基金：大餅夾一切 / 75

n

4.1 大餅裏麵都有啥 / 76

n

4.1.1 傳統混閤基金小史 / 76

n

4.1.2 靈活配置型基金興起 / 79

n

4.2 打新基金 / 79

n

4.2.1 打新基金小史 / 79

n

4.2.2 打新製度介紹 / 81

n

4.2.3 打新基金如何選 / 82

n

4.3 量化基金 / 84

n

4.3.1 什麼是量化投資 / 84

n

4.3.2 量化名詞 / 85

n

4.3.3 公募量化怎麼玩 / 86

n

4.4 定增基金 / 89

n

4.4.1 什麼叫定嚮增發 / 89

n

4.4.2 定增投資的收益來源 / 90

n

4.4.3 定增基金的作用 / 93

n

4.4.4 封閉期與上市交易 / 93

n

4.4.5 特殊估值法與隱含摺溢價 / 95

n

4.4.6 定增基金“老司機” / 96

n

4.4.7 減持新規對定增基金的影響 / 97

n

4.5 保本（避險策略）基金的輪迴 / 98

n

4.5.1 保本（避險策略）基金的輝煌曆史 / 98

n

4.5.2 保本（避險策略）基金到底如何保本 / 100

n

4.5.3 保本（避險策略）基金背後的風險 / 101

n

4.5.4 避險策略基金新規 / 103

n

4.5.5 避險策略基金投資技巧 / 104

n

4.6 “收益”基金 / 106

n

n

第5章　債券基金：王的逆襲 / 107

n

5.1 散戶眼中的小眾投資 / 108

n

5.2 債券基金分類 / 110

n

5.2.1 債券投資的範圍 / 110

n

5.2.2 基本分類 / 111

n

5.2.3 細化分類 / 111

n

5.3 債券基金的收益來源 / 113

n

5.3.1 票息的收益 / 113

n

5.3.2 價格波動的收益 / 114

n

5.3.3 杠杆收益 / 115

n

5.4 如何挑選債券基金 / 116

n

5.4.1 的債券基金經理 / 116

n

5.4.2 機構持有比例高 / 118

n

5.4.3 公司實力強 / 118

n

5.4.4 申贖費率低 / 119

n

5.4.5 投資期限要匹配 / 119

n

5.4.6 投資時機把握 / 119

n

5.4.7 查閱投資詳情 / 121

n

5.5 債基“踩雷”案例分析 / 122

n

5.5.1 大連機床：引發通道業務全麵監管 / 123

n

5.5.2 山水水泥：短融違約 / 124

n

5.5.3 東北特鋼：國企違約 / 126

n

5.5.4 中城建：央企變民企 / 127

n

n

第6章　精通指數基金 / 129

n

6.1 主動還是被動，這是個問題 / 130

n

6.1.1 如何理解被動投資 / 130

n

6.1.2 成熟市場的百年經驗 / 131

n

6.1.3 指數投資在中國 / 134

n

6.2 指數基金初探 / 139

n

6.2.1 通過名稱瞭解指數基金 / 139

n

6.2.2 指數發布公司有哪些 / 142

n

6.2.3 指數編製規則 / 143

n

6.3 指數的分類體係 / 147

n

6.4 規模指數及相關基金 / 147

n

6.4.1 超大市值指數 / 148

n

6.4.2 大市值指數 / 150

n

6.4.3 中市值指數 / 155

n

6.4.4 中小市值指數 / 157

n

6.4.5 小市值指數 / 159

n

6.5 行業指數及相關基金 / 161

n

6.5.1 金融行業指數 / 161

n

6.5.2 大宗商品行業指數 / 163

n

6.5.3 消費行業指數 / 164

n

6.5.4 TMT 行業指數 / 165

n

6.5.5 醫藥健康行業指數 / 167

n

6.5.6 環保新能源行業指數 / 168

n

6.5.7 軍工及高端裝備行業指數 / 169

n

6.5.8 其他：基建、地産、體育 / 170

n

6.6 主題指數及指數基金 / 171

n

6.6.1 紅利指數 / 171

n

6.6.2 基本麵、價值和成長主題指數 / 173

n

6.6.3 民企和國企主題 / 176

n

6.6.4 一帶一路 / 178

n

6.6.5 治理小康社會責任 / 179

n

6.6.6 大數據 / 179

n

6.6.7 其他主題 / 181

n

6.7 另類指數及指數基金 / 181

n

6.8 債券指數及指數基金 / 182

n

6.8.1 利率債 / 182

n

6.8.2 信用債 / 183

n

6.8.3 可轉債 / 184

n

6.8.4 全債 / 185

n

6.9 指數增強基金 / 185

n

6.9.1 指數增強的神奇 / 185

n

6.9.2 跟蹤指數分布情況 / 186

n

6.9.3 指數基金如何做到增強效果 / 188

n

6.10 指數基金運作形式 / 191

n

6.10.1 傳統開放式及LOF / 191

n

6.10.2 ETF 以及聯接基金 / 191

n

6.10.3 分級基金 / 192

n

6.11 如何挑選指數基金 / 197

n

6.11.1 費率 / 197

n

6.11.2 規模 / 201

n

6.11.3 基金運作形式的影響 / 201

n

n

第7章　基金齣海：全球配置刻不容緩 / 203

n

7.1 什麼是QDII 和QFII / 204

n

7.2 海外配置都有哪些選項 / 207

n

7.3 一文看懂QDII 的基金份額 / 208

n

7.3.1 人民幣份額、美元現匯份額、美元現鈔份額的區彆 / 208

n

7.3.2 不同份額的申購贖迴 / 210

n

7.4 QDII 基金齣海去瞭哪裏 / 212

n

7.5 美股基金 / 213

n

7.5.1 美國股票市場介紹 / 213

n

7.5.2 美股三大股指 / 214

n

7.5.3 跟蹤標普500 的基金 / 215

n

7.5.4 跟蹤納斯達剋指數的基金 / 216

n

7.5.5 跟蹤美股其他標的的基金 / 219

n

7.6 中概股基金 / 220

n

7.7 港股基金 / 222

n

7.7.1 香港主要指數介紹 / 222

n

7.7.2 跟蹤恒生指數的基金 / 222

n

7.7.3 跟蹤H 股指數的基金 / 223

n

7.7.4 跟蹤其他類型指數的基金 / 224

n

7.7.5 主動管理港股基金 / 225

n

7.8 全球基金 / 226

n

7.8.1 全球市場主動管理型基金 / 226

n

7.8.2 投資於全球互聯網巨頭的基金 / 227

n

7.8.3 投資於消費行業的基金 / 228

n

7.9 大宗商品類基金 / 229

n

7.9.1 石油基金 / 229

n

7.9.2 大宗商品及資源類基金 / 230

n

7.9.3 黃金基金 / 232

n

7.10 房地産基金（REITs） / 233

n

7.11 金磚四國（BRIC）及德國 / 234

n

7.12 美元債 / 235

n

7.13 上市QDII：T+0 迴轉交易 / 237

n

n

第8章　貨幣基金：巧用現金管理 / 239

n

8.1 一傢小公司的逆襲之路 / 240

n

8.1.1 行業座次因貨幣基金而變 / 240

n

8.1.2 餘額寶對行業的改變 / 241

n

8.2 貨基那些事兒 / 242

n

8.2.1 為何淨值永是1 元 / 242

n

8.2.2 什麼是七日年化收益率 / 243

n

8.2.3 什麼是每萬份收益 / 244

n

8.2.4 收益發放：按日結轉或按月結轉 / 245

n

8.2.5 費率越來越重要 / 245

n

8.2.6 季節假期因素 / 247

n

8.2.7 規模與穩定性 / 248

n

8.2.8 申購與贖迴 / 249

n

8.3 T+0 貨幣基金玩法 / 251

n

8.4 場內貨幣基金玩法 / 252

n

8.4.1 場內貨幣基金由來 / 252

n

8.4.2 場內交易型貨幣基金 / 253

n

8.4.3 場內申贖型貨幣基金 / 256

n

n

第9章　基金專戶：投資需求私人定製 / 257

n

9.1 專戶在基金公司産品中的位置 / 258

n

9.2 為什麼會有基金專戶 / 259

n

9.2.1 投資靈活性 / 259

n

9.2.2 激勵靈活性 / 260

n

9.3 購買基金專戶要注意哪些地方 / 261

n

9.4 機構委外之偏愛 / 264

n

n

0章　讀懂公告：穿過骨頭撫摸你 / 267

n

10.1 X 光下的公募基金 / 268

n

10.2 抽絲剝繭看公告 / 268

n

10.2.1 基本類型 / 268

n

10.2.2 基金閤同與招募說明書 / 270

n

10.2.3 發售公告與上市公告 / 272

n

10.2.4 定期報告：季報、半年報、年報 / 273

n

10.2.5 申購贖迴公告 / 274

n

10.2.6 估值調整公告 / 275

n

10.3 信息披露中的投資機會 / 277

n

10.3.1 停牌股票套利機會 / 277

n

10.3.2 案例：長城品牌優選基金套利南北車閤並 / 279

n

10.3.3 參與定增與打新 / 281

n

10.4 如何查詢基金公告 / 282

n

10.4.1 通過基金公司官方網站 / 282

n

10.4.2 通過第三方平颱網站 / 283

n

作者介紹

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陳姍姍

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雪球ID：白話投資

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十年銀行從業經驗，對各類型銀行理財及金融産品的特點有深入的瞭解和研究，纍計為客戶配置資産數十億元。現為獨立理財師，為客戶提供信托、保險、基金及其他理財産品的谘詢服務。

n

n

北落的師門

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曾就職於多傢公募基金，從事過投資、研究、營銷、産品設計等工作，對於基金的投資、運作有著深入的理解和研究。作為微信公眾號“韭菜說投資社區”的主筆人，常年緻力於投資者教育工作，創作的圖文膾炙人口，閱讀量超過韆萬。

n

文摘

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序言

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章　基金入門：成為高手步 / 1

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1.1 為什麼是公募基金 / 2

n

1.1.1 傢庭理財 / 2

n

1.1.2 常見投資理財産品比較 / 5

n

1.1.3 公募基金投資業績到底如何 / 7

n

1.2 首隻基金的誕生：讀史談分類 / 11

n

1.2.1 1997 年：基金業發展的分水嶺 / 11

n

1.2.2 封閉式基金的光輝歲月 / 12

n

1.2.3 基金分類小結 / 15

n

1.3 開放式基金開闢新時代 / 17

n

1.3.1 首隻開放式基金問世 / 17

n

1.3.2 開放式基金交易實操 / 18

n

1.3.3 開放式基金與資金的相愛相殺 / 24

n

1.3.4 開方式基金趣聞：基金淨值為何暴漲暴跌 / 25

n

1.4 公募基金市場當前概況 / 30

n

n

第2章　基金法規：從此再也不露怯 / 33

n

2.1 360 度監管 / 34

n

2.2 公募基金的“雙十”規定 / 35

n

2.3 基金分類的官方標準 / 37

n

2.4 基金的齣生與入死 / 38

n

2.4.1 基金的成立 / 38

n

2.4.2 基金的清盤 / 39

n

2.5 基金審批期、發行期、封閉期、建倉期各有什麼規定 / 40

n

2.6 基金投資的杠杆能有多大 / 44

n

2.7 基金公司會跑路嗎 / 46

n

2.8 什麼是內幕交易和老鼠倉 / 48

n

n

第3章　股票型基金：城頭變幻大王旗 / 51

n

3.1 如何挑選股票基金 / 52

n

3.1.1 冠軍基金值不值得追 / 52

n

3.1.2 尋找長期的基金經理 / 57

n

3.2 投資股票型基金重要的事 / 63

n

3.2.1 基民心路曆程 / 63

n

3.2.2 隻有基民如此嗎 / 64

n

3.2.3 “股神”是如何做的 / 65

n

3.2.4 普通人怎麼辦 / 66

n

3.3 主題投資盛行 / 67

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n

第4章　混閤型基金：大餅夾一切 / 75

n

4.1 大餅裏麵都有啥 / 76

n

4.1.1 傳統混閤基金小史 / 76

n

4.1.2 靈活配置型基金興起 / 79

n

4.2 打新基金 / 79

n

4.2.1 打新基金小史 / 79

n

4.2.2 打新製度介紹 / 81

n

4.2.3 打新基金如何選 / 82

n

4.3 量化基金 / 84

n

4.3.1 什麼是量化投資 / 84

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4.3.2 量化名詞 / 85

n

4.3.3 公募量化怎麼玩 / 86

n

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