　　《招投標與閤同管理工作坊案例教學教程》以培養學生在招投標與閤同管理階段的核心能力為目標，設置瞭七大項目來實施工作坊教學，包括：項目一建設工程施工招投標過程管理；項目二建設工程施工招標方案策劃；項目三建設工程施工招標資格預審文件的編製；項目四建設工程施工招標文件的編製，項目五，建設工程變更管理；項目六建設工程施工索賠報告編製；項目七建設工程閤同價款管理的結算與支付。全書分為上下兩篇。上篇是以任務為核心，將招投標與閤同管理過程中的每個項目都分解為需要學生完成的若乾任務，每個任務都提齣瞭明確任務要求依據，設置瞭若乾與項目中提供的案例情境或客觀規律有關的過關問題，並給齣瞭任務完成的方法和內容。下篇以成果範例為核心，給齣瞭可供參考的過關問題答案以及按照國傢相關法律法規和規範形成的成果文件。

前言（教學建議）
上篇——能力標準與任務要求
項目一建設工程施工招投標的過程管
理及模擬
能力標準
項目分解
案例：GZ市第二老人院第一期工程
施工項目招投標過程
任務一模擬施工招投標過程中的
開標、評標工作
任務二施工招投標過程中招標代
理辦事文件的填報
任務三施工招投標過程中的投訴
事件處理
項目二建設工程施工招標方案策劃
能力標準
項目分解
案例：DY市YM公司職工宿捨樓
招標方案策劃
任務一分析施工招標項目招標人
需求
任務二選擇施工招標項目交易
方式
任務三選擇施工招標項目閤同
計價方式
任務四編寫施工招標項目的招
標策劃書
項目三建設工程施工招標資格預審
文件的編製
能力標準
項目分解
案例：A市高速公路改建工程施工
招標資格預審文件編製
任務一施工招標資格審查辦法及其
審查標準的設置
任務二施工招標資格預審文件
的編製
項目四建設工程施工招標文件
的編製
能力標準
項目分解
案例：A市M科技中心項目施工
招標文件編製
任務一施工招標公告的編製與
審核
任務二投標人須知前附錶的
編製與審核
任務三評標辦法的評審因素和評審
標準設置
任務四閤同風險分擔及專用閤同
條款設置
任務五技術標準和要求的編製
項目五建設工程變更管理
能力標準
項目分解
案例：河北省××市某醫院綜閤住院
部工程項目
任務一工程變更程序的管理
任務二工程變更報價書的編製
項目六建設工程施工索賠報告的
編製
能力標準
項目分解
案例：某擴建工程施工索賠案例
任務一確定索賠事件的成立
任務二索賠證據的收集與分析
任務三計算索賠工期及索賠費用
任務四編製施工索賠報告
項目七建設工程閤同價款的結算
與支付
能力標準
項目分解
案例：北京某大學體育館結算與
支付案例
任務一工程預付款的計算與支付
任務二工程進度款的計量與支付
任務三竣工結算款的結算與
支付
任務四質量保證金與最終結清款
的支付
附錄施工索賠常用證據清單
（附件1~附件20）
目錄
招投標與閤同管理工作坊——案例教學教程
下篇——過關問題與成果範例
項目一建設工程施工招投標的過程
管理及模擬
任務一模擬施工招投標過程中的
開標、評標工作
任務二施工招投標過程中招標代理
辦事文件的填報
任務三施工招投標過程中的投訴
事件處理
成果與範例（一）
成果與範例（二）
成果與範例（三）
項目二建設工程施工招標方案
策劃
任務一分析施工招標項目招標人
需求
任務二選擇施工招標項目交易
方式
任務三選擇施工招標項目閤同
計價方式
任務四編寫施工招標項目的招標
策劃書
成果與範例
項目三建設工程施工招標資格預審
文件的編製
任務一施工招標資格審查辦法及其
審查標準的設置
任務二施工招標資格預審文件
的編製
成果與範例
項目四建設工程施工招標文件
的編製
任務一施工招標公告的編製
與審核
任務二投標人須知前附錶的
編製
任務三評標辦法的評審因素和
評審標準設置
任務四閤同風險分擔及專用閤同
條款設置
任務五技術標準和要求的編製
成果與範例
項目五建設工程變更管理
任務一工程變更程序管理
任務二工程變更報價書的編製
成果與範例（一）
成果與範例（二）
成果與範例（三）
成果與範例（四）
成果與範例（五）
成果與範例（六）
項目六建設工程施工索賠報告的
編製
任務一確定索賠事件的成立
任務二索賠證據的收集與分析
任務三計算索賠工期及索賠
費用
任務四編製施工索賠報告
成果與範例（一）
成果與範例（二）
項目七建設工程閤同價款的結算
與支付
任務一工程預付款的計算與
支付
任務二工程進度款的計量與
支付
任務三竣工結算款的結算與
支付
任務四質量保證金與最終結清款
的支付
成果與範例（一）
成果與範例（二）
成果與範例（三）
成果與範例（四）
參考文獻

前言/序言

　　（教學建議）一、能力導嚮下的工作坊實踐教學設計理念應用型本科工程造價專業旨在培養具備工程技術、經濟、管理和法律法規知識，能為企業、行業服務的應用型、復閤型人纔的高等工程教育專業。隨著社會經濟發展，國內自20世紀90年代起在工程管理領域建立瞭相應的注冊工程師製度，行業對於畢業生的能力要求和期望也越來越高，對學生實踐技能的要求尤其高，這就必然要求工程造價類高等專業教育要注重人纔培養過程中執業能力的獲得。　　中國香港地區工料測量高等教育體係與國際上工料測量高等教育學位設置具有高度同源性和相似性，其高等教育體係中工料測量專業實踐教學中最具特色的是測量工作坊（Studio）。測量工作坊的實踐教學環節將工料測量行業協會製定的能力標準作為其開展測量工作坊實踐教學的明確導嚮以及實踐教學內容的主綫，采取案例學習、項目運作等手段，將經濟、管理、法律、工程技術等知識體係整閤為學生必需的專業技能，培養學生自我指導、自我激勵的學習能力，解決問題、思考問題、決策、時間管理、溝通和談判的技能，閤作學習能力。測量工作坊充分響應能力標準的要求，形成瞭“能力—任務—過關問題—知識單元”的工作坊實踐教學設計理念，如圖1所示。　　圖1能力導嚮下的香港地區高校測量工作坊實踐教學設計理念為瞭強化對學生的能力訓練，很多高校工程造價類專業都安排瞭以學生學習為中心、執業能力培養為導嚮的工作坊實踐教學環節。但是顯然，要實現以能力為導嚮的工作坊實踐教學目標，首先必須構建與企業和行業相適應的專業人士執業能力標準，其次要將能力標準與實踐教學內容有效銜接，將能力標準轉變為實踐教學內容中學生能夠執行的任務，將“軟能力”轉化為可以錶現和評價的“硬技術”，以達成能力培養目標。工作坊實踐教學需要按照能力導嚮，構建能力培養與實踐教學之間的銜接體係，提高能力訓練的針對性；同時工作坊實踐教學的內容設置應體現解決問題的訓練方式，在學生解決問題過程中實現與理論教學的有機結閤。　　二、招投標與閤同管理工作坊實施的能力標準國際上，工料測量專業能力標準構建的影響因素與工料測量行業的執業性質要求、工料測量專業人員的業務範圍和工料測量專業人員的層次三個因素相關，能力標準的製定需滿足企業和行業對專業人員從事該領域的技能要求。因此，要構建我國的招投標與閤同管理能力標準，無疑需要深入上述三個方麵，形成直接反映行業和企業雇主對專業人員在業務領域滿足執業要求的要素。　　實踐教學能力培養模式應以核心能力為導嚮，按能力要素與理論知識結構的對應關係設置教學任務。在大量收集工程谘詢領域、企業對招投標與閤同管理階段的專業人員的執業能力要求的招聘信息、政策文件以及文獻資前言（教學建議）····招投標與閤同管理工作坊——案例教學教程圖2招投標與閤同管理能力標準與工作坊實踐教學培養方案料的基礎上，本教材形成瞭招投標與閤同管理工作坊的核心能力要求，據此構建瞭與能力標準響應的工作坊教學實施方案，並最終以學生完成相對應的任務，提交相應成果文件來反映學生是否掌握相應的能力標準的要求。圖2所示為招投標與閤同管理能力標準與工作坊實踐教學培養方案。　　三、招投標與閤同管理工作坊實施的關鍵環節我國工程造價專業人士執業範圍與建設全過程的階段劃分以及管理體製有關，大緻可以劃分為全過程造價計價與控製、招投標與閤同管理、項目可行性研究與投融資管理等三個業務範疇。無疑，招投標與施工階段是全過程項目管理中的重要階段，招投標與閤同管理能力是工程造價類專業人士所必須具備的核心能力。招投標與閤同管理工作坊實踐教學將能力標準中的能力要求轉化為外顯成果需要建立三個關鍵環節。　　（一）基於能力導嚮的實踐教學任務分解實踐教學的安排也指齣應將實踐教學具體化，將抽象的教學任務轉化為可執行的方案。可見，工作坊實踐教學能力培養方案以任務驅動的形式帶動教學任務的執行顯得尤為關鍵。工作坊與傳統教學最大的區彆在於其按能力要求對實踐教學內容進行分解，即明確能力的不同層次要求，劃分為不同的能力模塊及其對應的能力要素，使得學生能力訓練更有針對性；實踐教學的形式采用與具體項目結閤，以任務為載體，按照如何完成任務來重新梳理知識單元，幫助學生建立麵嚮解決實際復雜問題的係統性思維和工作方式。　　當然，能力導嚮不僅僅是指專業技能，還包括學生在完成任務過程中獲得的溝通、信息處理、組織、閤作以及報告撰寫的寫作能力等多方麵，以提高職業素養。　　（二）實踐教學任務完成中的過關問題設置以問題導嚮的工作坊實踐教學能力培養，任務安排以情境嵌入的形式展現，模擬未來工作環節，是一種踏入社會前的實戰演練。工作坊實踐教學若以知識為導嚮講授，過於注重理論教學，將不利於學生實踐能力的培養，不能滿足實踐教學能力培養的需要。根據專業認證製度及卓越工程師計劃的要求，應用型專業人纔培養應以能力導嚮，通過過關問題的設置達到能力與知識的融閤；實踐教學任務的完成強調學生利用知識解決其中的過關問題，從而獲得能力模塊對應的實踐技能，有利於實現實踐教學能力培養的目標，提高實踐教學的效果。　　（三）實踐教學任務完成的成果文件的規範和評價工作坊實踐教學需要對學生所提交的成果文件以及在活動中的錶現進行評價以考察其能力以及對知識的掌握程度。實踐教學實施過程的質量控製是保證實踐教學效果的重要因素。工作坊實踐教學能力考評體係是保證專業能力培養目標實現的重要方法。傳統的考評方式隻注重學習結束後的一次性評價，強調知識掌握的多少和掌握的程度，卻忽視瞭在學習過程中形成的能力。工作坊實踐教學的專業能力考評要重視對實踐過程的質量保證，考查學生通過完成實踐教學內容中的具體任務，是否具備相應的能力。　　四、招投標與閤同管理工作坊實踐教學內容本書按照工程造價專業人士在招投標和閤同管理階段執業的崗位要求，提煉齣能涵蓋相關專業人員工作範疇的最重要的基本和核心能力群，安排工作坊實踐教學的項目—任務模塊。據此本書初步將招投標與閤同管理工作坊劃分為七個項目，每個項目又劃分為若乾個任務，每個任務中又設置瞭若乾過關問題，要求學生通過解決過關問題，完成任務獲得足夠的能力訓練。為瞭實現這個目標，全書分為上、下兩篇，“項目—任務”模塊化教學的結構和框架安排如圖3所示。　　圖3工作坊教材項目—任務模塊化教學的結構和框架安排上篇為能力標準與任務要求，介紹每一個項目的能力標準、項目—任務分解，引導學生從一個專業人員的角度去實踐；結閤具體案例提齣任務要求和目標，並將任務實施過程中的工作方法、工作依據、工作程序和工作內容進行提示。　　下篇為過關問題與成果範例，針對過關問題進行解析，給齣項目完成後的成果範例，幫助教師引導和組織學生完成任務。　　整個工作坊實踐教學中，任務設計將直接影響教學效果，因此本書在能力導嚮下對每一個項目進行任務設計和編排時遵循瞭四個原則：　　一是目標原則，即每一個任務的完成應該有明確目標和可交付成果，並在任務完成後能形成完整的項目成果文件。二是可分解性原則，即每一個任務與其他任務之間具有邏輯關係，但是界麵清晰，可以組閤形成項目成果文件。三是難度適中原則，按照本科生培養目標和崗位要求，以培養基本能力和核心能力為主，將任務中的重點難點分散，便於學生分步驟掌握。四是過關問題導嚮原則，任務設計以學生認知規律作為依據，強調學生如何主動解決案例中呈現齣來的過關問題，通過解決問題完成任務，達到整閤知識點和能力的目標。　　五、任務驅動型工作坊實踐教學要求工作坊實踐教學以任務驅動、學生自主學習以及教師輔導為主要特徵，教學過程中特彆強調師生的互動，見錶1，任務驅動型教學過程中有五個重要節點：　　（1）教師布置任務環節：該環節由教師針對項目單元，提供具體案例，並結閤具體案例提齣任務要求和目標。在這個過程中，可以給予學生在具體方法上的闡述，並拋齣針對案例的過關問題，但是這一階段要做到引而不發，要求學生自行解決問題。　　（2）學生實施任務環節：這一階段主要是由學生自主完成設定的任務，教師給齣任務實施的推薦方法，但不是唯一方法，可以鼓勵學生采用課本以外的新方法。　　（3）教師任務實施指導環節：在約定的固定時間內，教師要組織學生討論過關問題，並對學生任務實施中的共性問題進行解答，針對個彆學生的問題進行輔導，確保大多數學生都能受益。　　（4）學生分組匯報環節：組織學生將完成的工作分組匯報，分組討論，教師給予點評。　　（5）學生修改總結環節：學生匯報之後針對薄弱環節進行修改和完善，並最終提交成果文件。　　錶1任務驅動型工作坊實踐教學主要流程階段角色任務準備階段任務實施階段成果匯報階段成果考評階段教師情景創設任務設計提供案例，呈現過關問題組織教學活動講解任務涉及的重要知識點推薦任務實施方法過關問題答疑教師點評教師評價教師答疑教師批改並登錄成績學生知識準備收集信息接受任務自主模擬自主學習初步完成任務學生準備PPT學生準備問題學生完善薄弱環節最終報告和成果的提交工作日誌的提交在教學過程中，要注意幾個問題：一是教師角色轉換。教師不再以講授知識為主，而是整個工作坊實踐教學的組織者和引領者。教師需要準備案例，商議過關問題，組織問題討論和答疑，進行任務點評。也就是說，教師不能大撒把，最好以工作小組的形式形成教師團隊，安排教師不同角色和分工，完成整個教學過程。二是關於教學案例。教學案例盡可能從可靠渠道獲取真實案例，並對案例掌握的信息和問題達到一定深度，這需要耗費大量的精力和時間。這個基礎性工作需要更多的人來完成。三是教師對於學生的評價可以按照“過程+結果”的測評方式進行，設置匯報和麵試環節，幫助學生提高能力水平。應要求學生記錄工作日誌，對於任務完成過程中的解決問題的環節以及組織討論的情況進行記錄，並標明自身的貢獻和獲得的能力。　　本書由嚴玲教授統籌策劃、組織研究和撰寫。天津理工大學公共項目與工程造價研究所的研究生參與完成瞭具體編寫工作。其中，吳量、張祝鼕編寫瞭項目一，張亞娟、陽濤編寫瞭項目二，祝麗娟、李誌欽編寫瞭項目三，祝麗娟、陳雨薇編寫瞭項目四，丁乾星編寫瞭項目五，史誌成編寫瞭項目六，張笑文編寫瞭項目七。同時，編寫過程中得到瞭天津理工大學工程造價係招投標與閤同管理工作坊教師團隊、吳紹艷、梁曉琴、杜亞靈等老師的支持。福建工程學院林平副教授、深圳市航建工程造價谘詢有限公司陳曼文總經理為本書提齣瞭中肯的意見，特彆錶示感謝。　　本書試圖在招投標與閤同管理階段的理論和實踐中，以能力導嚮搭建工作坊教學的內容和方式，但是由於能力有限，難免存在不足之處，歡迎讀者批評指正。　　嚴玲博士、教授天津理工大學
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