內容簡介

　　本書旨在通過分析拉美基礎設施PPP運作機製、拉美基礎設施投資環境及中國基礎設施企業的投資能力等，使讀者全麵認識中拉在基礎設施建設領域的閤作前景。

　　本書主要分為兩個部分。第一部分（第一篇至第五篇）翻譯和編輯瞭拉美機構關於PPP機製的研究報告，其中包括拉美基礎設施發展概況、主要國傢的PPP機製及具體案例；第二部分（第六篇）是課題組撰寫的研究報告，其中重點分析瞭拉美投資環境、我國企業投資拉美基礎設施領域能力及中國基礎設施企業投資拉美的機遇和挑戰。

目錄

第一篇拉美的基礎設施需求與PPP案例分析

第一章拉美基礎設施融資的睏難與挑戰

第一節拉美基礎設施的發展

第二節基礎設施投資：達摩剋利斯之劍

第三節私營部門投資拉美基建産業睏境

第四節如何縮小基礎設施差距

第二章基建政策的可持續發展條件

第一節基礎設施發展的必要條件

第二節常規融資機製

第三節促進私人投資仍需改進的方麵

第四節適用公私閤營模式的條件

第三章私營部門參與基礎設施行業

第一節私人參與模式

第二節公私閤營的類型

第四章雙邊和多邊（國際）組織的融資來源和工具

第一節PPP閤同的貸款及其他支持工具

第二節全球視角下對私有化、特許經營和公私閤營的支持

第三節《南美洲區域基礎設施一體化倡議》背景下的

創新機製

第五章公私閤營案例分析

第一節案例1：阿根廷城際公路特許經營

第二節案例2：智利監獄特許經營

第三節案例3：哥倫比亞公路特許經營

第四節案例4：厄瓜多爾曼塔港（Puerto de Manta）特許經營

第五節案例5：墨西哥私營部門參與發電行業以及長期生産

基礎設施項目(PIDIREGAS)計劃

第六節案例6：秘魯南部兩洋公路

第六章結論

第二篇拉美典型國傢基礎設施建設的公私閤營製度安排

第一章墨西哥

第一節墨西哥特許經營的起源

第二節國傢高速公路特許經營計劃

第三節公路特許經營計劃

第四節服務提供計劃

第五節資産利用計劃

第二章阿根廷

第一節特許經營的第一階段

第二節特許經營第二階段

第三章巴西

第一節公共特許經營

第二節公私閤營模式

第三節基礎設施建設創新融資的其他方式

第四章秘魯

第一節私人參與基礎設施建設的曆史進程

第二節機構組織

第三節特許經營的特點和主要的行為

第四節特許經營項目

第五章綜閤分析

第三篇智利PPP發展機製及案例

第一章智利PPP機製

第一節投資額和重要項目

第二節法律和組織框架

第三節特許經營機製的基本特點

第二章智利案例——濛特港的埃爾特普阿爾機場旅客航站樓招標書

第四篇哥倫比亞PPP發展機製及案例

第一章哥倫比亞PPP機製

第一節發展曆程

第二節公共工程特許經營的主要特點

第三節道路特許經營的各個時期

第四節鐵路基礎建設特許經營

第五節港口特許經營

第六節機場特許經營

第二章哥倫比亞波哥大埃爾多拉多機場航站樓案例

第一節體製和法規框架

第二節現有發包模式和使用公私聯營模式的決定

第三節招標和閤同判標

第四節閤同設計和風險分散

第五節閤同管理和經濟平衡

第六節項目總結

第五篇拉美基礎設施公私閤營製的評價

第一章IDB指標的構成、方法與變遷

第一節IDB指標的構成框架

第二節IDB指標的計算方法

第三節IDB指標的變遷

第二章拉美國傢IDB評分情況與原因

第一節拉美國傢PPP曆史背景與製度沿革

第二節數據處理方法說明

第三節拉美國傢IDB評分情況比較與原因解讀

第三章總結評述

第六篇拉美投資環境與中國企業投資拉美基礎設施的機遇與挑戰

第一章拉美吸引外資趨勢及其投資環境的國際評判

第一節拉美吸引外資的整體情況及特點

第二節拉美投資環境的國際評判

第二章拉美基礎設施領域的投資環境

第一節拉美基礎設施的整體情況

第二節拉美基礎設施領域參與者和參與模式

第三節拉美基礎設施投資的相關問題

第四節拉美PPP機製分析

第三章中國基礎設施企業的能力積纍以及投資拉美基礎設施領域的

機會與挑戰

第一節中國基礎設施行業發展經驗

第二節中國基礎設施行業的國際化經驗

第三節中國企業投資拉美基建領域的機遇與挑戰及建議

第四章第六篇的參考文獻

前言/序言

　　前言

　　清華大學經濟管理學院中國拉丁美洲管理研究中心自2011年在智利銀行的支持下成立以來，一直緻力於理解拉美國傢的投資環境與中國企業的投資能力，從而探討拉美區域的投資需求與中國企業的投資能力相匹配的投資領域及投資模式。在這些年中，我們多次訪問瞭智利、巴西、墨西哥、秘魯、哥倫比亞等國傢，對數十傢投資拉美的中國企業進行瞭實地調研；同時也在拉美各國駐中國大使館的支持下拜訪瞭這些國傢的相關政府機構；並且與泛拉美智庫，如聯閤國拉丁美洲和加勒比經濟委員會（ECLAC）、拉丁美洲開發銀行（CAF）、泛美開發銀行（IDB）以及拉美國傢的重要高校建立瞭友好的閤作研究關係。

　　在廣泛的研究和探討中，我們發現，基礎設施領域正是我們所尋求的“拉美存在巨大需求”而“中國企業具有能力優勢”的投資領域。從聯閤國拉丁美洲和加勒比經濟委員會、拉丁美洲開發銀行等權威研究機構的報告以及各種重要的國際會議中，我們可以看到拉美基礎設施欠缺的各種證據；與此同時，在我們的前期研究中，我們也確信，經過瞭中國國內改革開放30多年基礎設施建設的高速增長，以及從援建到當前參與國際基礎設施建設的經驗積纍，中國企業在大型基礎設施建設領域有著很強的國際競爭力。然而，由於拉美與中國相距甚遠，雙方在文化、製度、經濟以及社會發展方式上也有著較大的差異；特彆是自20世紀80年代末起，由於政府資金的匱乏，拉美國傢在基礎設施建設領域較早地引入瞭公私閤營（PPP）的操作模式，而多數中國企業無論是在國內的建設還是國際的前期實踐中大多采用的是設計采購施工總承包（EPC）模式，因此對PPP模式並不熟悉。這也成為瞭中國企業投資拉美基礎設施領域的一大障礙。

　　為瞭幫助中國企業盡快熟悉這一模式，清華大學經濟管理學院中國拉丁美洲管理研究中心自2014年起對拉美的PPP機製展開瞭研究。在此研究過程中，我們於2014年、2015年兩次專門拜訪瞭聯閤國拉丁美洲和加勒比經濟委員會的自然資源與基礎設施處和智利公共工程部（MOP）；特彆是在2015年10月9日，在拉美開發銀行的支持下，清華大學經濟管理學院中國拉丁美洲管理研究中心和拉丁美洲開發銀行在清華大學經濟管理學院聯閤舉辦瞭“拉丁美洲基礎設施投資PPP機製解讀研討會”。研討會邀請瞭中國港灣工程有限責任公司、中國鐵建股份有限公司、中工國際工程股份有限公司等數十傢基礎設施建設企業以及中國進齣口銀行、國傢開發銀行、中國銀行、中國齣口信用保險公司等多傢金融機構共同探討瞭中國企業投資拉美基礎設施的機遇與挑戰；與此同時，清華大學經濟管理學院中國拉丁美洲管理研究中心還建立瞭專門的研究團隊，針對拉美基礎設施投資環境以及中國企業投資拉美的能力優勢與劣勢進行瞭深入分析。我們將在本書中為大傢呈現我們的研究成果。

　　由於開展此項研究的目的是幫助我國企業瞭解拉美基礎設施領域的PPP機製以及理解自身的投資能力，所以本書的結構主要包括兩個部分。第一部分（第一篇至第五篇）主要是翻譯和編輯瞭拉美權威機構關於PPP機製的研究報告，其中包括聯閤國拉丁美洲和加勒比經濟委員會的《基礎設施融資：行業政策可持續發展建議》報告全文；拉丁美洲開發銀行發錶的報告《基礎設施與私人參與：美洲及西班牙觀念及經驗》第八章中的拉美國傢相關機製以及《拉丁美洲公共—私人部門參與：經驗解讀》中的“哥倫比亞波哥大埃爾多拉多機場航站樓案例”；智利公共工程部發布的《濛特港的埃爾特普阿爾機場旅客航站樓招標書》以及泛美開發銀行的相關公開數據。第二部分（第六篇）是我們課題組撰寫的針對拉美投資環境和我國企業投資拉美基礎設施領域能力的研究報告。

　　在此，我們要衷心感謝聯閤國拉丁美洲和加勒比經濟委員會、拉丁美洲開發銀行以及智利公共工程部為我們慷慨地提供瞭《基礎設施融資：行業政策可持續發展建議》和《基礎設施與私人參與：美洲及西班牙觀念及經驗》以及《濛特港的埃爾特普阿爾機場旅客航站樓招標書》的翻譯版權，感謝他們對清華大學經濟管理學院中國拉丁美洲管理研究中心的信任以及對中國企業投資拉美基礎設施領域給予的積極支持態度。同時，我們也要感謝中國港灣工程有限責任公司的國內外團隊在我們的實地調研和研究過程中所給予的積極配閤。在這裏，我還要感謝我研究團隊的所有成員，他們在這一年多的時間裏為此付齣瞭很多心血。他們是：清華大學經濟管理學院中國拉丁美洲管理研究中心的研究助理張冉，我的博士生顧淩駿、徐潤、金瑩、王詩傲、徐沛原。此外，還有曾在清華大學經濟管理學院就讀工商管理碩士（MBA）、就職於國傢開發銀行的汪源，對外經濟貿易大學畢業生唐詩晴與楊喆同學也參與瞭本書的翻譯工作。在這裏，本人一並嚮他們緻謝！

　　由於本書第一篇至第四篇均為西班牙語供稿，其中的翻譯工作主要由清華大學經濟管理學院中國拉丁美洲管理研究中心的研究助理、清華大學經濟管理學院的博士及碩士生以及對外經濟貿易大學的碩士生等參與完成。在翻譯過程中，本人帶領博士生團隊進行瞭大量的探討、研究與指導工作。第五篇及第六篇由本人帶領本人的博士生完成。各章節分工如下。

　　第一篇原作者為聯閤國拉丁美洲和加勒比經濟委員會的Patricio Rozas Balbontín, José Luis Bonifaz和Gustavo Guerra�睪arcía；譯者及校對者分彆為：第一章（徐沛原、王詩傲），第二章（徐沛原、王詩傲），第三章（張冉、王詩傲），第四章（徐沛原、王詩傲），第五章（張冉、王詩傲），第六章（王詩傲、張冉）。

　　第二篇原作者為拉丁美洲開發銀行的José Manuel Vassallo Magro和Rafael Izquierdo de Bartolomé。譯者及校對者分彆為：第一章（楊喆、王詩傲）；第二章（汪源、張冉）；第三章（唐詩晴、張冉）；第四章（唐詩晴，張冉）；第五章（唐詩晴、王詩傲）。

　　第三篇第一章原作者為拉丁美洲開發銀行的José Manuel Vassallo Magro和Rafael Izquierdo de Bartolomé。譯者及校對者為汪源、徐沛原。第二章為智利公共工程部發布的《濛特港的埃爾特普阿爾機場旅客航站樓招標書》，譯者及校對者為中央編譯齣版社及張冉。

　　第四篇第一章原作者為拉丁美洲開發銀行的José Manuel Vassallo Magro和Rafael Izquierdo de Bartolomé。譯者及校對者為唐詩晴、張冉。第二章原作者為拉丁美洲開發銀行的José Manuel Vassallo Magro，譯者及校對者為語言橋翻譯集團、徐沛原。

　　第五篇的原始報告及相關數據來源機構為泛美開發銀行。本篇的編寫者為陳濤濤教授和徐潤。

　　第六篇為我們課題組撰寫的研究報告，作者為陳濤濤教授、顧淩駿、徐潤、張冉、金瑩和徐沛原。

　　誠實地講，與拉美PPP復雜的機製和投資環境相比，我們投入的研究時間相對有限，能夠涉及的資料也有所欠缺；而中國企業投資拉美基礎設施的領域非常寬泛，特彆是在PPP機製下，企業一旦涉足就會經曆較長的投資期限。所以，這本書能夠給大傢提供的幫助會是有限的。但從對中國企業海外投資的長期研究經曆中，我有理由相信，我們的企業雖然是拉美投資的後來者，雖然在陌生環境中起步艱難，但隻要熟悉瞭拉美的投資環境，理解並掌握瞭PPP的操作模式，中國企業的能力優勢就會得到發揮。相信中國企業會在未來很長一段時間裏積極尋求並把握與拉美世界共同發展、共同繁榮的機會。

　　最後，我要特彆感謝智利銀行在這五年中的慷慨捐助，正是因為有瞭他們的支持，清華大學經濟管理學院中國拉丁美洲管理研究中心纔能集中精力從事支持中國企業投資拉美的係列研究。

　　陳濤濤

　　2016年5月於清華園