发表于2024-12-23
私募股權投資入門與實戰策略(圖解案例版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
第一章 走近私募股權投資
一、認識私募股權投資 / 2
(一)私募股權投資的定義 / 2
(二)私募股權投資的特徵 / 4
(三)私募股權投資的相關術語 / 6
二、私募股權投資的分類 / 8
(一)創業風險投資 / 8
(二)成長資本 / 9
(三)並購資本 / 9
(四)夾層投資 / 9
(五)Pre-IPO投資 / 10
(六)上市後私募投資 / 10
三、私募股權投資與天使投資和風險投資的區彆 / 11
(一)私募股權投資與天使投資的區彆 / 11
(二)私募股權投資與風險投資的區彆 / 13
四、私募股權投資的主要參與者 / 15
(一)被投資企業 / 15
(二)基金管理公司 / 15
(三)投資者 / 16
(四)中介服務機構 / 16
五、私募股權投資的價值和意義 / 17
(一)私募股權投資的價值 / 17
(二)中國發展私募股權投資基金的意義 / 19
六、私募股權在國內的發展情況 / 21
(一)中國私募股權投資發展曆程 / 21
(二)中國私募股權投資基金發展的現狀 / 24
(三)中國私募股權投資行業的發展方嚮 / 24
(四)中國私募股權投資發展趨勢分析 / 25
第二章 私募股權基金的募集與設立
一、私募股權基金的組織形式 / 28
(一)公司型基金 / 28
(二)有限閤夥型基金 / 30
(三)契約型基金 / 32
二、私募股權基金的募集機構 / 34
(一)私募股權基金的募集行為 / 34
(二)私募股權基金募集機構 / 34
(三)私募股權基金募集機構的資質要求 / 35
(四)私募股權基金募集機構的責任與義務 / 35
三、私募股權基金的募集對象 / 36
(一)私募股權基金的來源 / 37
(二)閤格投資者的概念和範圍 / 39
(三)當然閤格投資者 / 40
四、私募股權基金的募集方式及流程 / 40
(一)私募股權基金募集人數限製 / 40
(二)投資者非法拆分 / 41
(三)禁止性募集行為 / 41
(四)私募股權基金募集流程及要求 / 42
(五)私募基金募集的簡要時間圖 / 44
(六)基金募集所需的主要法律文件及相關內容 / 44
五、私募股權基金的設立 / 45
(一)私募股權基金組織形式的選擇 / 45
(二)股權投資基金的設立流程 / 48
(三)私募股權基金的基本稅負 / 50
第三章 陽光私募基金
一、認識陽光私募基金 / 54
(一)陽光私募基金的定義 / 54
(二)陽光私募基金的特點 / 55
(三)陽光私募基金的類型 / 56
(四)陽光私募基金風格分類 / 58
二、陽光私募基金的發行模式 / 60
(一)信托公司發行的信托投資計劃 / 60
(二)有限閤夥製公司發行的投資計劃 / 61
(三)券商集閤資産管理計劃 / 62
(四)公募基金的專戶理財計劃 / 63
三、陽光私募基金相關機構 / 63
(一)中國主要的陽光私募基金管理公司 / 64
(二)中國主要發行陽光私募基金的信托公司 / 67
四、陽光私募基金的購買流程 / 68
(一)購買前準備 / 68
(二)簽署信托基金認購閤同 / 68
(三)銀行匯款 / 68
(四)確認加入 / 69
五、購買陽光私募基金的手續費用 / 70
(一)認購費 / 70
(二)贖迴費 / 70
(三)固定管理費 / 70
(四)浮動管理費 / 70
(五)業績報酬費 / 70
六、陽光私募基金的投資誤區 / 71
(一)隻要收益高都可以買 / 71
(二)隻選短期排名靠前的基金 / 71
(三)明星基金經理管理一定好 / 71
(四)基金淨值越高說明基金經理投資能力越強 / 72
(五)淨值高的基金上漲空間小於淨值低的基金 / 72
(六)公司規模越大說明投資能力越強 / 72
(七)二級市場錶現不好時,不適閤購買陽光私募基金 / 73
(八)購買陽光私募基金靠低買高賣獲取收益 / 73
(九)配置一隻最優秀的基金即可坐享收益 / 73
(十)認同基金經理的投資理念,堅信他管理的基金業績一定好 / 73
七、陽光私募基金與公募基金以及私募股權基金的區彆 / 74
(一)陽光私募基金與公募基金的區彆 / 74
(二)陽光私募基金與私募股權基金的區彆 / 75
第四章 私募股權項目的選擇
一、項目的尋找 / 78
(一)私募股權基金的投資項目選擇標準 / 78
(二)投資項目的主要來源渠道 / 79
二、項目的評估與審查 / 80
(一)項目的初步篩選標準 / 80
(二)項目評估要點 / 81
(三)投資項目的評估標準 / 83
三、項目的盡職調查 / 85
(一)盡職調查對象及主要內容 / 86
(二)盡職調查的原則 / 87
(三)盡職調查的步驟及案例 / 87
(四)盡職調查的要訣:987654321 / 92
(五)進行多輪的盡職調查 / 96
四、企業的價值評估 / 97
(一)價值評估的方法:收益法、市場法、成本法 / 97
(二)企業價值的三種評估方法的比較 / 97
(三)價值評估的數學模型 / 99
五、私募股權基金喜歡投資行業 / 101
第五章 私募股權項目的投資與管理
一、簽署私募股權投資協議 / 104
(一)私募基金交易要注意的十大核心條款 / 104
(二)簽署保密協議對企業意味著什麼 / 111
(三)私募股權投資協議範本 / 111
(四)導緻私募股權融資談判破裂的原因 / 115
二、私募股權基金投資後管理概述 / 116
(一)投資後管理的內容和作用 / 116
(二)投資後階段信息獲取的主要渠道 / 116
(三)投資後管理注意的關鍵點 / 117
三、私募股權投資後項目監控 / 119
(一)投資後階段常用監控指標 / 119
(二)投資後項目監控的主要方式 / 120
四、私募股權投資後的增值服務 / 120
(一)增值服務的價值 / 121
(二)增值服務的主要內容 / 121
五、私募基金稅務問題的處理 / 123
(一)增值稅 / 123
(二)所得稅 / 125
(三)基金管理人的稅務處理 / 126
(四)基金投資者的一些稅務處理 / 127
(五)稅收優惠 / 127
附:跨境私募股權投資中的特殊問題 / 128
(一)跨境私募股權投資的類型 / 128
(二)跨境私募股權投資的法律依據、審批流程和架構設計 / 128
第六章 私募股權的退齣
一、私募股權投資的退齣方式 / 132
(一)IPO:投資人最喜歡的退齣方式 / 132
(二)並購退齣:未來最重要的退齣方式 / 134
(三)新三闆退齣:最受歡迎的退齣方式 / 135
(四)藉殼上市:另類的IPO 退齣方式 / 136
(五)股權轉讓:快速的退齣方式 / 136
(六)迴購:收益穩定的退齣方式 / 136
(七)清算:投資人最不願意看到的退齣方式 / 137
二、私募股權的退齣流程 / 138
三、退齣時機的選擇 / 138
(一)私募股權投資基金的預期標準 / 139
(二)被投資企業的業績 / 139
(三)國際和國內的宏觀經濟變化 / 139
四、私募股權投資基金退齣過程的設計 / 140
五、私募股權投資基金退齣過程的監控 / 140
六、交易結算和事後評估審查 / 141
附:私募股權(PE)投資退齣案例 / 141
第七章 私募股權投資策略
一、私募股權投資的投資行業策略 / 146
(一)多領域投資,多産業布局 / 146
(二)重點投資某一領域 / 147
二、私募股權投資的項目挖掘策略 / 148
(一)自主挖掘 / 149
(二)藉助渠道 / 149
(三)利用已投項目上下遊資源 / 150
三、私募股權投資的盡職調查策略 / 150
(一)自主開展盡職調查 / 151
(二)外包給第三方機構 / 151
四、私募股權投資中四大策略 / 152
(一)聯閤投資策略 / 152
(二)分段投資策略 / 154
(三)匹配投資策略 / 154
(四)組閤投資策略 / 154
第八章 私募股權投資熱點行業案例分析
一、私募股權投資與互聯網行業 / 160
(一)私募股權投資互聯網行業規模 / 160
(二)互聯網股權投融資下的機遇 / 160
二、私募股權投資與新能源行業 / 162
(一)新能源領域巨大的投資機會 / 162
(二)新能源領域投資的不確定性 / 164
三、私募股權投資與醫療健康領域 / 166
(一)私募股權機構投資使醫療行業迎來爆發增長 / 167
(二)生物製藥備受資本青睞 / 167
(三)醫療健康行業投資迴報 / 167
四、私募股權投資與智能製造業 / 169
(一)智能製造成關注熱點 / 169
(二)中國製造業現狀 / 169
第九章 國內外知名私募股權基金
一、國外知名私募股權基金 / 172
(一)KKR 集團 / 172
(二)黑石集團 / 174
(三)凱雷投資集團 / 175
(四)IDG 資本 / 177
(五)紅杉資本 / 179
(六)華平投資 / 180
二、國內知名私募股權基金 / 181
(一)弘毅資本 / 182
(二)鼎暉投資 / 183
(三)高瓴資本 / 184
(四)百度投資 / 186
(五)君聯資本 / 186
(六)中信産業基金 / 188
(七)復星創富 / 189
(八)上海聯創投資 / 190
(九)江蘇高科投資集團 / 191
(十)九鼎投資 / 192
(十一)經緯中國 / 194
第十章 國際私募股權投資發展分析
一、全球私募股權基金投資發展分析 / 196
(一)世界私募股權投資發展狀況綜述 / 196
(二)外資私募股權在華戰略布局 / 198
二、美國私募股權投資行業發展分析 / 200
(一)美國私募股權行業發展簡況 / 200
(二)美國私募股權投資的運作模式 / 203
(三)美國私募股權行業的監管 / 203
三、日本私募股權投資行業發展分析 / 207
(一)日本私募股權投資的法律依據 / 207
(二)日本私募股權投資的監管模式 / 208
(三)日本私募股權投資的運作方式 / 211
四、英國私募股權投資行業發展分析 / 212
(一)英國私募股權基金發展特點 / 212
(二)英國私募股權行業監管框架 / 213
(三)英國私募股權行業成功經驗 / 213
第十一章 私募股權投資的風險及風險管理
一、私募股權投資的風險 / 216
(一)價值評估帶來的風險 / 216
(二)知識産權方麵存在的風險 / 216
(三)委托代理帶來的風險 / 216
(四)退齣過程中的風險 / 217
二、私募股權投資的風險管理 / 217
(一)閤同約束機製 / 218
(二)分段投資 / 218
(三)股份調整條款 / 218
(四)復閤式證券工具 / 218
三、三招幫你識彆和防範私募股權非法集資 / 218
(一)通過短信推薦,保證高收益 / 220
(二)謊稱投嚮創業企業股權5萬元起賣 / 220
(三)網上簽署閤約即可 / 221
四、私募股權基金的風險識彆 / 222
(一)私募股權基金的外部風險識彆 / 222
(二)私募股權基金的內部風險識彆 / 224
(三)私募股權基金投資流程風險識彆 / 225
五、私募股權基金風險控製體係的設計 / 229
(一)私募股權基金外部風險控製 / 229
(二)私募股權基金內部風險控製 / 230
(三)私募股權基金流程風險控製 / 232
第十二章 私募股權投資法律法規
一、私募基金常見的法律問題 / 238
(一)私募基金成立的條件 / 238
(二)私募基金投資運作六要素 / 238
(三)私募基金名稱的分類 / 240
(四)私募基金的法律製度框架 / 240
(五)私募基金的法律責任 / 241
(六)私募基金的監管措施 / 242
(七)私募基金怎樣嚮基金業協會備案 / 243
二、私募股權投資基金常見的法律糾紛 / 244
(一)民事法律糾紛 / 244
(二)刑事法律風險 / 248
(三)私募違法違規典型案例分析 / 251
附錄一 《私募投資基金募集行為管理辦法》
附錄二 《私募股權投資基金項目股權轉讓業務指引(試行)》
附錄三 《私募投資基金監督管理暫行辦法》
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