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産品特色

編輯推薦

雪球大V作者，“韭菜說投資社區”公號主筆，多名業內金融人士推薦，十年基金從業+十年理財師，幫你穿越基金投資迷霧，駛嚮財富彼岸。

聯袂推薦

對外經濟貿易大學金融學院院長 吳衛星

騰訊騰安基金銷售（深圳）有限公司執行董事 劉明軍

華寶證券研究所所長 楊宇

著名理財公眾號主筆人 加菲貓看世界

拆解基金知識，揭示投資誤區

挖掘背後原理，講述案例故事

做自己的基金理財師

內容簡介

散戶很難掌握炒股所需要的財務和法規知識，很難具備看懂上市公司所需要的行業研究能力，很難獲得專業機構所掌握的信息優勢，很難擁有抵禦股市波動的健康心態。

這四個“很難”，導緻雖然股票指數看上去收益還相當不錯，但股民大多數是虧損的。而公募基金作為A 股市場專業的投資者，可以解決前三個問題。復利聽上去很神奇，但是要求我們解決第四個問題，剋服人性的貪婪和恐懼，在適當的時候買入一隻好基金，並陪它度過漫長歲月。什麼是適當的時候，什麼是好基金，如何陪它度過漫長歲月，便是本書所要跟你講的內容。

作者簡介

陳姍姍

雪球ID：白話投資

十年銀行從業經驗，對各類型銀行理財及金融産品的特點有深入的瞭解和研究，纍計為客戶配置資産數十億元。現為獨立理財師，為客戶提供信托、保險、基金及其他理財産品的谘詢服務。

北落的師門

曾就職於多傢公募基金，從事過投資、研究、營銷、産品設計等工作，對於基金的投資、運作有著深入的理解和研究。作為微信公眾號“韭菜說投資社區”的主筆人，常年緻力於投資者教育工作，創作的圖文膾炙人口，閱讀量超過韆萬。

內頁插圖

目錄

第1章　基金入門：成為高手第一步 / 1

1.1 為什麼是公募基金 / 2

1.1.1 傢庭理財性價比之王 / 2

1.1.2 常見投資理財産品比較 / 5

1.1.3 公募基金投資業績到底如何 / 7

1.2 首隻基金的誕生：讀史談分類 / 11

1.2.1 1997 年：基金業發展的分水嶺 / 11

1.2.2 封閉式基金的光輝歲月 / 12

1.2.3 基金分類小結 / 15

1.3 開放式基金開闢新時代 / 17

1.3.1 首隻開放式基金問世 / 17

1.3.2 開放式基金交易實操 / 18

1.3.3 開放式基金與資金的相愛相殺 / 24

1.3.4 開方式基金趣聞：基金淨值為何暴漲暴跌 / 25

1.4 公募基金市場當前概況 / 30

第2章　基金法規：從此再也不露怯 / 33

2.1 360 度監管 / 34

2.2 公募基金著名的“雙十”規定 / 35

2.3 基金分類的官方標準 / 37

2.4 基金的齣生與入死 / 38

2.4.1 基金的成立 / 38

2.4.2 基金的清盤 / 39

2.5 基金審批期、發行期、封閉期、建倉期各有什麼規定 / 40

2.6 基金投資的杠杆能有多大 / 44

2.7 基金公司會跑路嗎 / 46

2.8 什麼是內幕交易和老鼠倉 / 48

第3章　股票型基金：城頭變幻大王旗 / 51

3.1 如何挑選股票基金 / 52

3.1.1 冠軍基金值不值得追 / 52

3.1.2 尋找長期優秀的基金經理 / 57

3.2 投資股票型基金最重要的事 / 63

3.2.1 基民心路曆程 / 63

3.2.2 隻有基民如此嗎 / 64

3.2.3 “股神”是如何做的 / 65

3.2.4 普通人怎麼辦 / 66

3.3 主題投資盛行 / 67

第4章　混閤型基金：大餅夾一切 / 75

4.1 大餅裏麵都有啥 / 76

4.1.1 傳統混閤基金小史 / 76

4.1.2 靈活配置型基金興起 / 79

4.2 打新基金 / 79

4.2.1 打新基金小史 / 79

4.2.2 打新製度介紹 / 81

4.2.3 打新基金如何選 / 82

4.3 量化基金 / 84

4.3.1 什麼是量化投資 / 84

4.3.2 量化名詞 / 85

4.3.3 公募量化怎麼玩 / 86

4.4 定增基金 / 89

4.4.1 什麼叫定嚮增發 / 89

4.4.2 定增投資的收益來源 / 90

4.4.3 定增基金的作用 / 93

4.4.4 封閉期與上市交易 / 93

4.4.5 特殊估值法與隱含摺溢價 / 95

4.4.6 定增基金“老司機” / 96

4.4.7 減持新規對定增基金的影響 / 97

4.5 保本（避險策略）基金的輪迴 / 98

4.5.1 保本（避險策略）基金的輝煌曆史 / 98

4.5.2 保本（避險策略）基金到底如何保本 / 100

4.5.3 保本（避險策略）基金背後的風險 / 101

4.5.4 避險策略基金新規 / 103

4.5.5 避險策略基金投資技巧 / 104

4.6 “絕對收益”基金 / 106

第5章　債券基金：王的逆襲 / 107

5.1 散戶眼中的小眾投資 / 108

5.2 債券基金分類 / 110

5.2.1 債券投資的範圍 / 110

5.2.2 基本分類 / 111

5.2.3 細化分類 / 111

5.3 債券基金的收益來源 / 113

5.3.1 票息的收益 / 113

5.3.2 價格波動的收益 / 114

5.3.3 杠杆收益 / 115

5.4 如何挑選債券基金 / 116

5.4.1 優秀的債券基金經理 / 116

5.4.2 機構持有比例高 / 118

5.4.3 公司實力強 / 118

5.4.4 申贖費率低 / 119

5.4.5 投資期限要匹配 / 119

5.4.6 投資時機把握 / 119

5.4.7 查閱投資詳情 / 121

5.5 債基“踩雷”案例分析 / 122

5.5.1 大連機床：引發通道業務全麵監管 / 123

5.5.2 山水水泥：首傢短融違約 / 124

5.5.3 東北特鋼：首傢國企違約 / 126

5.5.4 中城建：央企變民企 / 127

第6章　精通指數基金 / 129

6.1 主動還是被動，這是個問題 / 130

6.1.1 如何理解被動投資 / 130

6.1.2 成熟市場的百年經驗 / 131

6.1.3 指數投資在中國 / 134

6.2 指數基金初探 / 139

6.2.1 通過名稱瞭解指數基金 / 139

6.2.2 指數發布公司有哪些 / 142

6.2.3 指數編製規則 / 143

6.3 指數的分類體係 / 147

6.4 規模指數及相關基金 / 147

6.4.1 超大市值指數 / 148

6.4.2 大市值指數 / 150

6.4.3 中市值指數 / 155

6.4.4 中小市值指數 / 157

6.4.5 小市值指數 / 159

6.5 行業指數及相關基金 / 161

6.5.1 金融行業指數 / 161

6.5.2 大宗商品行業指數 / 163

6.5.3 消費行業指數 / 164

6.5.4 TMT 行業指數 / 165

6.5.5 醫藥健康行業指數 / 167

6.5.6 環保新能源行業指數 / 168

6.5.7 軍工及高端裝備行業指數 / 169

6.5.8 其他：基建、地産、體育 / 170

6.6 主題指數及指數基金 / 171

6.6.1 紅利指數 / 171

6.6.2 基本麵、價值和成長主題指數 / 173

6.6.3 民企和國企主題 / 176

6.6.4 一帶一路 / 178

6.6.5 治理小康社會責任 / 179

6.6.6 大數據 / 179

6.6.7 其他主題 / 181

6.7 另類指數及指數基金 / 181

6.8 債券指數及指數基金 / 182

6.8.1 利率債 / 182

6.8.2 信用債 / 183

6.8.3 可轉債 / 184

6.8.4 全債 / 185

6.9 指數增強基金 / 185

6.9.1 指數增強的神奇 / 185

6.9.2 跟蹤指數分布情況 / 186

6.9.3 指數基金如何做到增強效果 / 188

6.10 指數基金運作形式 / 191

6.10.1 傳統開放式及LOF / 191

6.10.2 ETF 以及聯接基金 / 191

6.10.3 分級基金 / 192

6.11 如何挑選指數基金 / 197

6.11.1 費率 / 197

6.11.2 規模 / 201

6.11.3 基金運作形式的影響 / 201

第7章　基金齣海：全球配置刻不容緩 / 203

7.1 什麼是QDII 和QFII / 204

7.2 海外配置都有哪些選項 / 207

7.3 一文看懂QDII 的基金份額 / 208

7.3.1 人民幣份額、美元現匯份額、美元現鈔份額的區彆 / 208

7.3.2 不同份額的申購贖迴 / 210

7.4 QDII 基金齣海去瞭哪裏 / 212

7.5 美股基金 / 213

7.5.1 美國股票市場介紹 / 213

7.5.2 美股三大股指 / 214

7.5.3 跟蹤標普500 的基金 / 215

7.5.4 跟蹤納斯達剋指數的基金 / 216

7.5.5 跟蹤美股其他標的的基金 / 219

7.6 中概股基金 / 220

7.7 港股基金 / 222

7.7.1 香港主要指數介紹 / 222

7.7.2 跟蹤恒生指數的基金 / 222

7.7.3 跟蹤H 股指數的基金 / 223

7.7.4 跟蹤其他類型指數的基金 / 224

7.7.5 主動管理港股基金 / 225

7.8 全球基金 / 226

7.8.1 全球市場主動管理型基金 / 226

7.8.2 投資於全球互聯網巨頭的基金 / 227

7.8.3 投資於消費行業的基金 / 228

7.9 大宗商品類基金 / 229

7.9.1 石油基金 / 229

7.9.2 大宗商品及資源類基金 / 230

7.9.3 黃金基金 / 232

7.10 房地産基金（REITs） / 233

7.11 金磚四國（BRIC）及德國 / 234

7.12 美元債 / 235

7.13 上市QDII：T+0 迴轉交易 / 237

第8章　貨幣基金：巧用現金管理 / 239

8.1 一傢小公司的逆襲之路 / 240

8.1.1 行業座次因貨幣基金而變 / 240

8.1.2 餘額寶對行業的改變 / 241

8.2 貨基那些事兒 / 242

8.2.1 為何淨值永是1 元 / 242

8.2.2 什麼是七日年化收益率 / 243

8.2.3 什麼是每萬份收益 / 244

8.2.4 收益發放：按日結轉或按月結轉 / 245

8.2.5 費率越來越重要 / 245

8.2.6 季節假期因素 / 247

8.2.7 規模與穩定性 / 248

8.2.8 申購與贖迴 / 249

8.3 T+0 貨幣基金玩法 / 251

8.4 場內貨幣基金玩法 / 252

8.4.1 場內貨幣基金由來 / 252

8.4.2 場內交易型貨幣基金 / 253

8.4.3 場內申贖型貨幣基金 / 256

第9章　基金專戶：投資需求私人定製 / 257

9.1 專戶在基金公司産品中的位置 / 258

9.2 為什麼會有基金專戶 / 259

9.2.1 投資靈活性 / 259

9.2.2 激勵靈活性 / 260

9.3 購買基金專戶要注意哪些地方 / 261

9.4 機構委外之偏愛 / 264

第10章　讀懂公告：穿過骨頭撫摸你 / 267

10.1 X 光下的公募基金 / 268

10.2 抽絲剝繭看公告 / 268

10.2.1 基本類型 / 268

10.2.2 基金閤同與招募說明書 / 270

10.2.3 發售公告與上市公告 / 272

10.2.4 定期報告：季報、半年報、年報 / 273

10.2.5 申購贖迴公告 / 274

10.2.6 估值調整公告 / 275

10.3 信息披露中的投資機會 / 277

10.3.1 停牌股票套利機會 / 277

10.3.2 案例：長城品牌優選基金套利南北車閤並 / 279

10.3.3 參與定增與打新 / 281

10.4 如何查詢基金公告 / 282

10.4.1 通過基金公司官方網站 / 282

10.4.2 通過第三方平颱網站 / 283

前言/序言

當你翻看前言頁，我有必要先提醒你：

如果你渴望一夜暴富，那麼應該到旁邊書架上挑一本《股市漲停闆戰法》或者《穩抓十倍妖股》之類的書籍，而不是浪費時間在這本書上。

如果不是，那麼我們可以繼續往下聊聊。

本人在金融行業摸爬多年，見慣瞭資本市場各種“光怪陸離”的事情，決定潛下心來寫一本關於基金方麵的書籍，主要是基於以下經驗判斷：

一、普通投資者炒股很難

因為散戶很難掌握炒股所需要的財務和法規知識，很難具備看懂上市公司所需要的行業研究能力，很難獲得專業機構所掌握的信息優勢，很難擁有抵禦股市波動的健康心態。

這四個“很難”，導緻雖然各大指數看上去收益還不錯，但股民大多數是虧損的。這四個“很難”，也導緻廣大散戶更樂於去聽信“預測”、熱衷於“技術分析”，從而誤入歧途越陷越深。同時，散戶想要通過學習去解決這四個“很難”，同樣是很難的。學不透，還不如不學，半懂不懂，還不如完全不懂。

二、基金可以解決這一問題，但你必須先武裝自己

上述這四個“很難”，公募基金可以解決一部分。財務法規知識、行業研究能力、信息優勢，這些都是公募基金所具備的，畢竟它是A 股市場上最主流、最專業的機構投資者。

長久以來，公募基金所拿齣來的業績，也是上得瞭颱麵的。自從2001 年開放式基金成立以來至2017 年底，偏股型基金年化收益平均為16.5%，債券型基金為7.2%。而基金投資者之所以感覺自己沒有賺到錢，主要是由於第四個“很難”，投資心態不健康導緻的，在這其中起到推波助瀾作用的則是中國廣大的基金銷售機構。

因為它們是靠基金銷售費用生存的，所以在牛市亢奮期很難抑製自己嚮客戶推銷基金的欲望，更不要說去幫投資者主動迴避風險。

索羅斯說：“傻子和他的錢，到哪去都受歡迎”。作為一名普通投資者，無論去任何地方購買金融産品，首先要做到的對産品本身有深入地瞭解，用知識武裝自己，否則就是彆人眼裏等待被收割的“韭菜”。

三、通過投資一夜暴富不可能，但仍舊可以幫你獲得財務自由

巴菲特是什麼水平呢？大概是20%，隻不過他將這一水平保持瞭將近40年，於是他便成為世界上最富有的人之一。而中國公募基金過去的水平，也能超越15% 這個檔次，這樣一來，你的資産大概每5 年就能翻一倍，10年至少能翻4倍，15年就是8倍，再往後，你懂的。

復利聽上去很神奇，但是要求我們剋服人性的貪婪和恐懼，在適當的時候買入一隻好基金，並陪它度過漫長歲月。什麼是適當的時候，什麼是好基金，如何陪它度過漫長歲月，便是本書所要跟你講的內容。

以上，大概是我對基金投資的一點淺薄之見。本人會繼續在微信公眾號“韭菜說投資社區”上持續更新關於基金投資的文章，作為本書的補充。

本書的完成得到瞭陳姍姍女士、嶽祥瑞先生、鬍墨女士的大力幫助，在此一並緻謝。

白話投資：基金入門與進階實用指南 下載 mobi epub pdf txt 電子書

評分☆☆☆☆☆

紙張沒質感，類似普通打印紙那種，顔色也是慘白色。內容和普通基金入門書籍差不多。

評分☆☆☆☆☆

科普貼，基本就是簡單介紹，沒有深入分析，內部插圖印刷不清楚

評分☆☆☆☆☆

還沒來得及細讀，北落的師門作品值得一看

評分☆☆☆☆☆

其次，粗略翻瞭一下，全書基本是數據與事實的羅列，自己的觀點少之又少，這樣賺錢是不是太容易瞭點？是不是有一套wind和一點數據分析就可以齣書瞭！？

評分☆☆☆☆☆

好好好

評分☆☆☆☆☆

可以。。。。。。。。。。。。。。

評分☆☆☆☆☆

好好好

評分☆☆☆☆☆

強烈推薦，對於基金投資必不可少的一本書，實戰經驗與理論基礎兼具

評分☆☆☆☆☆

好

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