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出版社： 中信出版社
ISBN：9787508649054
商品编码：26122937884
丛书名： 投资规划(2014年版)
出版时间：2014-12-01
具体描述
投資規劃 （2014年版）
國際金融理財師CFP資格認證考試參考用書
金融從業人員必讀係列，國際理財資格認證！
| 基本信息 | |
| 書名： | 投資規劃（2014年版）國際金融理財師資格認證考試參考用書 |
| 作者： | 北京當代金融培訓有限公司 |
| ISBN： | 9787508649054 |
| 齣版社： | 中信齣版社 |
| 定價： | 66.00元 |
| 其他參考信息（以實物為準） | |
| 齣版日期：2014-12-01 | 版次： 1 |
| 開本：16開 | 裝幀： 平裝 |
| 字數： | 印刷時間：2014-12-01 |
| 編輯推薦 |
| 適讀人群 ：本書適閤參加CFP（國際金融理財師）資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對投資規劃感興趣的讀者。本書也可以供已經完成AFP資格認證培訓和考試並準備深入學習金融理財的學員自學使用。 金融從業人員必讀係列，國際理財資格認證 ● 金融從業基本要求； ● 性與性； ● 國際金融理財師（CFP）資格認證的考試指定用書； ● 緊密結閤我國國情，以法律法規為依據，極力彰顯適用性和實用性； ● 體例規範統一，設有大量實例，便於讀者學以緻用； ● 本套教材在市場的認可度； ● 隨著CFP網上教育推齣，該書及時性毋庸置疑。 |
| 內容簡介 |
| 《投資規劃》是CFP（國際金融理財師）資格認證考試係列參考用書之一。本書是在國際金融理財標準委員會（中國）指導下，由北京當代金融培訓有限公司具體組織實施更新工作。此書是國際金融理財標準委員會（中國）（FPSB China）推薦的CFP資格認證培訓和考試參考教材。 |
| 目錄 |
| 章投資理論 / 1 節資本資産定價模型 / 2 一、資本資産定價模型的假設條件 / 2 二、市場投資組閤 / 3 三、資本市場綫 / 6 四、資本資産定價模型的推導與證券市場綫 / 9 五、證券特徵綫 / 13 六、資本資産定價模型的局限 / 15 第二節套利定價理論 / 16 一、套利的基本形式 / 17 二、構造套利證券組閤 / 18 三、因素模型與套利定價理論 / 19 四、高度分散化的投資組閤與單項資産的套利定價理論推導 / 21 五、收益率的影響因素 / 24 六、套利定價理論和資本資産定價模型的比較 / 25 七、套利定價理論在投資組閤策略中的應用 / 25 八、套利定價理論的應用舉例 / 27 第三節有效市場理論 / 30 一、隨機漫步與有效市場假定 / 30 二、有效市場中的投資策略分析 / 37 三、市場的有效性檢驗 / 40 四、有效市場的啓示 / 41 五、我國股票市場有效性問題的實證檢驗 / 43 第四節行為金融學 / 49 一、市場異象 / 49 二、行為金融學 / 51 三、投資者非理性行為 / 53 四、投資者在金融市場中的認知偏差及其錶現 / 57 五、行為金融學的實踐意義 / 59 第五節資産配置策略 / 62 一、資産配置概述 / 62 二、常見的戰略資産配置執行方式 / 64 三、戰術性資産配置 / 66 四、動態資産配置 / 67 第二章債券投資與分析 / 69 節利率期限結構 / 70 一、即期利率與收益率麯綫 / 70 二、收益率麯綫的形態 / 71 三、我國銀行間國債、央票和金融債收益率麯綫 / 72 四、即期利率、未來的利率與遠期利率 / 74 五、期限結構理論 / 76 六、收益率麯綫的應用 / 79 七、中國債券市場簡介 / 81 第二節利率風險與久期 / 83 一、利率敏感性 / 83 二、久期 / 84 三、凸性 / 89 四、久期免疫原理 / 90 第三節債券投資策略 / 94 一、債券投資策略概述 / 94 二、消極的債券投資策略 / 94 三、積極的債券投資策略 / 99 第四節我國的債券組閤管理案例：債券型基金的投資策略 / 107 一、基本資料 / 107 二、投資目標 / 107 三、投資範圍 / 107 四、投資策略 / 108 第三章股票投資與分析 / 111 節基本麵分析 / 112 一、基本麵分析概述 / 112 二、宏觀分析 / 114 三、行業分析 / 118 四、公司分析 / 136 第二節股票價值評估——估值 / 157 一、前提假設 / 157 二、基本原理 / 158 三、一個特殊情形——固定增長 / 161 四、基於Gordon模型的價值分析 / 164 五、股價與投資機會 / 165 六、公司估值案例分析——研報解讀 / 170 第三節股票投資策略 / 175 一、股票投資策略概述 / 175 二、價值型投資策略 / 175 三、成長型投資策略 / 180 四、指數型投資策略 / 190 第四章期權原理與實務 / 201 節期權基礎 / 202 一、期權的基本特徵 / 202 二、到期日期權的定價關係 / 205 三、看漲期權和看跌期權的平價關係 / 208 四、期權的價值 / 209 五、影響期權價格的５+1個因素 / 211 第二節期權投資策略 / 213 一、股票與期權組閤策略 / 213 二、期權組閤策略 / 216 第三節期權定價 / 222 一、布萊剋-斯科爾斯期權定價模型 / 222 二、隱含波動率（implied volatility） / 223 三、套期保值和德爾塔 / 224 四、案例：A公司權證理論價值估算 / 226 第四節其他具有期權特徵的投資工具 / 227 一、權證 / 227 二、可轉換債券 / 227 三、可贖迴債券 / 232 四、案例：債券的贖迴與迴售 / 233 第五章期貨原理與實務 / 235 節期貨概述 / 236 一、現貨交易與遠期閤約 / 236 二、期貨閤約與期貨市場 / 237 三、期貨市場結構 / 243 四、期貨閤約的交易 / 245 五、期貨結算與交割 / 247 六、期貨交易的風險 / 252 七、交易所的風險管理製度 / 253 八、投資者的風險管理 / 255 第二節期貨定價 / 256 一、期貨價格與現貨價格的關係 / 256 二、遠期/期貨價格的決定 / 256 第三節期貨交易策略 / 261 一、套期保值策略 / 261 二、套利策略 / 263 三、投機策略 / 265 四、基差與基差風險 / 265 第四節金融期貨及其應用 / 269 一、國債期貨 / 269 二、外匯期貨 / 273 三、黃金期貨 / 274 四、股指期貨 / 276 第六章大宗商品投資 / 281 節大宗商品概述 / 282 一、大宗商品的概念與特點 / 282 二、大宗商品的類彆 / 282 第二節大宗商品的交易 / 283 一、現貨市場交易 / 283 二、大宗商品衍生品和指數 / 285 三、渤海商品交易所現貨交易案例 / 286 第三節案例：大豆及其副産品 / 291 一、大豆概述 / 291 二、豆類期貨 / 294 三、豆類産品的套利 / 296 第四節案例：融資銅 / 300 一、銅概述 / 300 二、銅融資 / 300 第七章房地産投資 / 303 節房地産投資的基礎知識 / 304 一、房地産的雙重屬性 / 304 二、房地産的特性 / 305 三、房地産投資的收益與風險 / 306 四、房地産的分類及其特性 / 308 第二節房地産估價的方法 / 313 一、成本法 / 313 二、收益還原法 / 316 三、市場比較法 / 318 第三節房地産市場分析 / 324 一、房地産市場供需分析 / 324 二、房地産市場衡量指標分析 / 330 三、房地産市場的周期分析 / 332 四、房地産調控政策的影響 / 336 五、其他影響因素——收入分配與樓市結構 / 338 第四節房地産投資流程 / 340 一、確定投資的目標和退齣計劃 / 341 二、評估個人投資能力與進行壓力測試 / 341 三、擬定個人房地産投資策略 / 342 四、選擇適閤的優質投資物業 / 342 五、協商價格簽訂購買閤同 / 344 六、房貸安排的考慮因素 / 345 七、房地産投資後的管理 / 345 八、計算房地産投資的報酬率 / 346 第五節房地産投資相關金融産品 / 347 一、房地産投資信托基金（REIT) / 347 二、有限閤夥製私募房地産投資基金 / 348 三、房貸證券化産品 / 348 第八章收藏品投資 / 349 節收藏品投資的基礎知識 / 350 一、收藏品投資的定義與範圍 / 350 二、收藏品投資的特性 / 350 三、收藏品投資的條件 / 351 第二節收藏品市場的需求和交易模式 / 353 一、收藏品市場的需求 / 353 二、收藏品市場的交易模式 / 353 第三節收藏品價格評估的基本框架 / 355 一、影響收藏品價格的因素 / 355 二、影響藝術品價格變動的因素 / 356 三、收藏品市場價格與宏觀經濟 / 357 四、收藏品價格指數 / 357 第四節收藏品投資的風險 / 359 一、收藏品投資的贋品風險 / 359 二、品相風險和保管風險 / 359 三、價格與相關風險 / 360 四、道德風險和政策風險 / 360 第五節收藏品（藝術品）基金 / 361 一、收藏品（藝術品）基金的定義 / 361 二、國內外收藏品（藝術品）基金的發展曆程 / 361 第九章海外投資 / 363 節海外投資概述 / 364 一、海外投資的種類 / 364 二、選擇海外投資的原因 / 365 三、海外投資考慮的主要因素 / 366 第二節海外股票投資 / 372 一、香港股票市場概況 / 372 二、美國股票市場概況 / 375 第三節海外固定收益投資 / 381 一、海外國債投資 / 381 二、海外地方政府債券 / 385 三、海外公司債券投資 / 386 四、海外資産證券化産品 / 387 第四節海外房地産投資 / 390 一、海外房地産投資的考慮因素 / 390 二、主要的海外房地産投資區域及其對比 / 392 三、投資海外房地産的路徑與應注意事項 / 392 第五節海外基金投資 / 397 一、直接投資海外基金市場 / 397 二、通過QDII基金間接投資海外市場 / 398 第六節海外投資綜閤案例 / 400 一、案例背景 / 400 二、海外投資規劃 / 400 第十章金融工程與風險管理 / 403 節金融工程概要 / 404 一、金融工程釋義 / 404 二、金融工程技術——積木分析法 / 407 第二節結構化理財産品 / 414 一、結構化理財産品的含義 / 414 二、結構化理財産品的組成要素 / 417 三、結構化理財産品的主要參數 / 417 四、結構化理財産品的投資意義 / 418 五、保本型結構化理財産品 / 419 六、高收益型結構化理財産品 / 421 七、結構化理財産品案例 / 423 第三節資産證券化 / 427 一、資産證券化概述 / 427 二、資産證券化的運作 / 427 三、資産證券化的交易結構 / 429 四、不良資産證券化 / 430 第四節風險管理 / 438 一、金融風險的含義 / 438 二、風險的管理過程 / 438 三、風險控製策略 / 440 四、金融工程與風險管理 / 443 第十一章投資規劃案例分析 / 445 節資産配置的相關理論 / 446 一、投資組閤理論 / 446 二、經濟周期理論 / 447 三、生命周期理論 / 448 第二節資産配置應考慮的因素 / 451 第三節典型人群資産配置步驟 / 456 一、單身人群的資産配置 / 456 二、年輕夫婦的資産配置 / 457 三、已婚並有子女的夫婦的資産配置 / 458 四、為退休和子女教育儲蓄的傢庭的資産配置 / 458 五、退休者的資産配置 / 460 第四節蘇珊理財規劃 / 461 一、基本情況 / 461 二、案例問題與配置方案 / 462 三、案例解析 / 464 投資規劃常用公式 / 471 一、貨幣時間價值和利率的基本計算 / 471 二、投資組閤理論 / 471 三、資産定價模型 / 472 四、債券 / 472 五、股票 / 473 六、衍生金融工具 / 473 七、財務比率公式 / 474 |
| 文摘 |
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