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內容簡介

　　“北大投資銀行學叢書”包含投資銀行學最具特色的幾個專題，作者群是北京大學的教授、博士生導師和金融學博士的組閤，亦是長期的理論研究和實踐經驗的結晶。《投資管理》為叢書之一，主要介紹瞭投資管理的基本知識。全書共分八章，主要內容包括：投資工具；投資管理的力量基礎；投資組閤管理；通過技術分析選時；通過基本麵分析選股等。

作者簡介

　　馮科，北京大學金融信息工程係副教授，碩士生導師。北京大學經濟學院理論經濟學博士，北京大學光華管理學院應用經濟學博士後，有多年金融機構高管工作經曆，擅長與資本市場相關的兼並收購與資産管理的實務研究。理論研究領域包括宏觀經濟、金融風險管理、投資管理等方麵。兼任北京大學經濟研究所常務副所長，房地産金融研究中心主任，中國可拓工程專傢委員會委員，北京理工大學兼職教授，《新經濟》主編。主持和參與國傢級課題4個；獨立主持課題9個。在核心期刊發錶論文數十篇。擔任上市公司粵高速、廣宇發展、天地源、香港亞洲資産獨立董事。
　　叢書主編簡介：
　　何小鋒，北京大學經濟學院金融學係主任、教授、博士生導師，北京大學金融與産業發展研究中心主任。
　　早年曾到農村插隊，也曾做過中學教師和某市機關乾部1978年初作為文革後第一屆考生，從粵北考入北京大學經濟係，先後獲北大經濟學學士和經濟學碩士學位，1984年畢業後留北京大學經濟學院任教、
　　1986年和1993年，兩次赴香港親曆親為資本市場的研究和運作，先後達7年；1991年作為惟一的外聘專傢參與瞭中國第一傢投資基金——淄博基金的籌備和組建工作；1992年作為《中國證券市場》的常務編委，推動瞭中國第一本證券年鑒的産生；1993年，作為發行總顧問代錶，參加瞭“三亞地産投資券”的策劃、發行和上市工作，這是中國第一個地産投資證券（類RElTs）品種；1994年，作為責任人，完成國內某銀行不良資産在香港的“藉殼上市”項目，為國內首次成功的案例；1995年，作為主要顧問，成功為新鄉電廠的TOT項目海外投資方組織銀團貸款9億元；作為某科技公司董事局豐席，成功推動其於2001年6月在香港聯交所創業闆上市，創下當年上市首日上漲最高（170％）的記錄。在獲得足夠的實踐經驗之後，1998年重返北京大學任教，開設投資銀行學、資本市場與金融機構等課程。榮獲北京大學2004楊芙清王陽元院士優秀教學科研奬，被北大經濟學院學生評為最受學生歡迎的教師（2005），曾在《經濟研究》、《經濟科學》、《學術研究》等雜誌上發錶論文教十篇，主要研究方嚮是資本市場和投資銀行學，特彆是創建瞭投資銀行學和資本市場理論的“新體係”，是“廣義資産證券化理論”的創始人齣版的著作主要有：《投資銀行學》（北京大學齣版社，2002）、《資産證券化：中國的模式》（北京大學齣版社，2002），《資本市場運作教程》（中國發展齣版社，2003），《奧運金融工程》（同心齣版社，2004），《資本市場與投資銀行研究》（北京大學齣版社，20005）等。

內頁插圖

目錄

第一章 導論
1.基本概念
【1】投資
【2】金融投資
【3】投資的主體與客體
【4】投資管理
2.投資的意義
【1】財富的增值
【2】財富的保值
3.投資的基本理念
【1】貨幣的時間價值
【2】投資組閤
【3】風險管理
4.投資環境
【1】政治和法律環境
【2】經濟環境
【3】社會文化環境
【4】技術環境
【5】金融市場
5.投資發展史
【1】古代的萌芽和緩慢發展
【2】資本主義興起後的投資
【3】現代投資
6.投資在中國
【1】經濟高速發展與人民收入大幅提高
【2】金融體係逐漸發達
【3】投資在中國文化中的巨大轉變

第二章 投資工具
1.股票
【1】概述
【2】股票價格指數
【3】股票估值
2.債券
【1】概述
【2】債券的基本類型
【3】債券的收益與風險
【4】債券估值
3.基金
【1】概述
【2】基金的組織結構
【3】開放式基金與封閉式基金
【4】基金的募集和認購
【5】基金的交易
【6】我國基金業的發展
4.衍生金融工具
【1】遠期
【2】期貨
【3】期權
【4】互換
5.其他投資工具
【1】房地産投資
【2】外匯投資
【3】黃金投資
【4】收藏品投資

第三章 投資管理的理論基礎
1.投資的收益與風險
【1】收益與風險的內涵
【2】收益與風險的度量
【3】投資者對於風險的態度
2.資産組閤理論
【1】概述
【2】理論假設
【3】主要思想
3.資本資産定價模型
【1】模型假設
【2】引入無風險藉貸假設後的投資組閤有效前沿
【3】資産配置綫(CAL)與資本市場綫(CML)
【4】資本資産定價模型與證券市場綫
4.有效市場理論
【1】概述
【2】有效市場假說對投資政策的含義
【3】有關有效市場理論的爭論
5.因素模型
【1】單因素模型
【2】兩因素模型
【3】多因素模型
6.套利定價理論
【1】理論假設
【2】單因素套利定價理論
【3】多因素套利定價理論
7.現代管理理論
【1】決策理論
……
第四章 投資組閤管理
第五章 通過基本麵分析選股
第六章 通過技術分析選時
第七章 投資的風險管理
第八章 投資業績評估
參考文獻

精彩書摘

　　①貨幣的時間價值，是指投資者當前所持有的一定量貨幣比未來獲得的等量貨幣具有更高的價值。例如，現在持有的10萬元人民幣就比一年後獲得的10萬元人民幣更值錢。
　　貨幣之所以具有時間價值，至少有三個方麵的原因：第一，貨幣可用於投資，獲得投資收益，從而在將來擁有更多的貨幣量。第二，一般來說，貨幣的購買力會因通貨膨脹的影響而隨著時間下降。第三，未來的收入具有不確定性，投資者需要承擔風險。
　　在投資決策中，投資者首先要建立的，就是時間跨度的觀念。一項投資，一般是在一定的期限內完成的，因而投資者必須考慮貨幣的時間價值。貨幣的使用具有機會成本，貨幣使用權的讓度可以獲得利息收入。
　　②利息與利率。利息與利率與貨幣的時間價值相聯係的兩個經濟學概念。
　　在經濟社會中，藉款者為瞭取得貨幣資金的使用權，需要支付給貸款者一定的代價，這個代價，一般就錶現為利息。或者換個角度說，貨幣的所有者因暫時讓渡貨幣資金使用權，而要求從藉款者手中獲得一定的報酬，這個報酬，一般就錶現為利息。因此，利息作為藉人貨幣的代價或貸齣貨幣的報酬，實際上就是藉貸資金的“價格”。
　　利率，即利息率，是指在藉貸期內所形成的利息額與所藉貸資金額的比率。利率反映藉貸關係中債務人使用資金的代價，以及債權人齣讓資金使用權的報酬。
　　以上是利率的最初含義。在現代經濟中，利率有很多種存在形式，例如中央銀行公布的基礎存貸款利率，債券的利率，抵押貸款利率等。錶1．2是中國人民銀行於2008年12月23日公布的各種人民幣現行利率。需要指齣的是，中國的資金市場尚未完全市場化，利率仍然處於被管製的範圍。

前言/序言

　　在經濟科學中，金融學無疑是最顯赫的富礦，而以研究資本市場的運作為主旨的投資銀行學，則是其中最璀璨奪目的寶石。然而這門學科引進中國不過十年時間，其華麗的外錶、復雜的內涵，至今讓人難識真麵目，有待於莘莘學者去不斷挖掘。
　　作為一門新興學科，投資銀行學在理論上研究投資學、公司財務、資本市場理論、金融中介理論、金融發展理論、公共政策理論、金融工程理論等學科；在業務上，投資銀行學研究證券的發行與交易、並購重組、信托投資基金、資産管理、金融衍生工具、資産證券化、財務顧問等內容；在方法上，投資銀行學運用各種經濟計量與統計分析、經濟與財務分析、比較分析等復雜手段。可以說，投資銀行學是創新性與實用性高度結閤、專業性與多樣性和諧統一的典型知識領域。
　　縱觀中國資本市場15年的發展曆程，走的是一條漸進式的改革模式。什麼是“漸進式”？坊間有很多描述和總結。在我的眼裏，就是利益格局平衡與不平衡的交替發展的過程，即在對現有的利益格局不滿意的情形下，作齣某些資本市場的“創新”，從而形成一種新的利益格局；新的利益獲得者自然要維護這個利益格局，因此維護一定時期的穩定性；但由於此格局的發展充滿矛盾和變化，暫時平衡的格局又自我演化齣越來越多的不平衡因素，新格局又被越來越多的不滿動機所突破，從而又通過資本市場的創新形成新的利益格局。
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