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編輯推薦

　　1、作者水皮，知名財經評論傢，是財經新聞界的元老級人物，緊跟中國經濟潮流二十餘載。擅長以新聞手法解讀經濟方略，其專欄“水皮雜談”擁有眾多忠實讀者，緻力於為讀者解讀新股市發展動嚮。

　　2、在2015 年的大行情中，水皮在上證指數5 000 點麵前勸說投資者落袋為安。市場大趨勢真的可預測嗎？在中國這樣一個資本市場上，普通投資者如何通過耐心等待並利用一輪大趨勢掙到錢。大勢，預則立，不預則廢在水皮看來，市場是可以被預測的。客觀、理性、邏輯是做判斷的前提，而預測中國的股市需要一個獨特的參照係。

　　3、水皮認為政府不是市場的主導力量，要理性、閤理地解讀政策。

內容簡介

　　作者水皮，知名財經評論傢，是財經新聞界的元老級人物，緊跟中國經濟潮流二十餘載。擅長以新聞手法解讀經濟方略，其專欄“水皮雜談”擁有眾多忠實讀者，緻力於為讀者解讀股市發展動嚮。本書以“風”為綫索，記錄瞭水皮在新一輪市場載浮載沉中的心路曆程，是沉浸中國股市20餘年經驗積纍的精華展現。

　　“風”來去無蹤，卻既有摧毀一切、又有催生萬物的力量。跟水皮讀懂股市之風，選時不如選勢，不再被市場駕馭，成為市場的主宰者。

作者簡介

　　水皮，知名財經評論傢，《華夏時報》總編輯。作為財經新聞界的元老級人物，1989年與中國知名報人丁望先生一起創辦《中華工商時報》，隨後負責主編《中華工商時報？新周刊》，拉開財經報紙進軍“厚報時代”的序幕。因其擅長以新聞手法解讀經濟方略，以專傢視角點評財經事件而開辦財經評論專欄“水皮雜談”，文風犀利幽默、觀察細緻入微、評論入木三分，被譽為“股市魯迅”。著有《禦風而行：水皮財智啓富錄》《金口直斷-水皮談股市的規律》《鬥牛》《猴市》等，品評中國股市，大受讀者歡迎。

目錄

第一章
藍籌股必須“講政治”．．．2
牛市來瞭，你在不在．．．5
每個人心中都有頭會飛的豬．．．8
吹盡黃沙始得金．．．12
是給市場潑冷水的時候瞭．．．16
“忐忑”是種“新常態”．．．19
3 500點是價值中樞．．．23
變盤風險正悄悄逼近．．．26
上證指數或許隻是煙霧彈．．．30
5 000點彈指即破．．．34
A股高利貸真的不差錢嗎．．．37
7%，原點還是終點．．．41
A股走在“鳳凰涅槃”．．．45

第二章
A股的根本問題不是分紅．．．50
牛市也有“成長的煩惱”．．．53
泡沫在歡樂中漫天飛舞．．．56
港股會不會成為下一個風口．．．60
國泰君安不是最後的巨無霸．．．64
“萬點論”霧裏看花．．．68
救市治本必須“去杠杆”．．．71
牽牛要牽牛鼻子．．．74
老鷹捉小雞，遊戲該結束瞭．．．77
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風生水起

第三章
烏雞真能變鳳凰嗎．．．82
主闆、創業闆和蹺蹺闆．．．86
藍思科技會不會
成為創業闆的中石油．．．89
全通教育就是風口上的豬．．．92
創業闆泡沫不會自己破．．．96
“神創闆”推車上壁走絕路．．．99
人有多大膽地有多大産．．．103
我們該不該操總理的心．．．107
估值偏低？
有種你把業績做上來．．．110

第四章
中國銀行的今天
就是美國銀行的明天．．．116
肉還不是爛在鍋裏．．．120
樓市和股市
有多少“瑜亮情結”．．．124
王菲八卦決定A股高度嗎．．．127
風水輪流轉，今日到我傢．．．130
天下沒有免費的漲停．．．134
環保，勝在人心．．．137
房地産何以鯉魚打挺．．．140
互聯網＋，
牆內開花未必牆外香．．．143
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第五章
中民投替誰投石問路．．．148
哪隻股票最“坑爹”．．．152
阿裏巴巴，神仙也有軟肋．．．155
紅包是誰的投名狀．．．159
朗瑪信息大玩“仙人跳”．．．162
工商銀行是不是定海神針．．．166
萬達轉型漸入佳境．．．170

第六章
證監會，請控製節奏．．．174
新股發行可彆忘乎所以．．．178
中國版QE釋放銀行風險．．．181
亞投行是塊試金石．．．184
進入大摩指數有何意義．．．188
國傢隊不是解放軍．．．191
讓市場迴歸市場．．．195
宏觀景氣決定周期行情．．．199
習近平直擊A股軟肋．．．203
附錄
水皮投資心法 ．．．207

精彩書摘

　　趨勢是等來的，不是做來的

　　在水皮的辦公室裏，兩張鏡框裏的《華夏時報》格外奪人眼球，一張是2007年7月9日的頭版：“2007：被壓抑的牛市猜想5000點or6000點”，另一張是2009年2月7日的頭版：“紅牛行情鎖定井噴目標第一2500，第二3500”。作為一傢財經類報社的總編輯，水皮很願意預測股市的點位，也對他的成功率頗為得意。

　　在2015年的大行情中，他又在上證指數5000點麵前勸說投資者落袋為安。市場大趨勢真的可預測嗎？《禦風而行》之後，《風生水起》又來。我們對水皮的訪談，要與投資者分享的正是：在中國這樣一個獨一無二的資本市場上，普通投資者如何通過耐心等待並利用一輪大趨勢掙到錢。

　　大勢，預則立，不預則廢

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前言/序言

　　趨勢是等來的，不是做來的
　　在水皮的辦公室裏，兩張鏡框裏的《華夏時報》格外奪人眼球，一張是2007年7月9日的頭版：“2007：被壓抑的牛市猜想5000點or6000點”，另一張是2009年2月7日的頭版：“紅牛行情鎖定井噴目標第一2500，第二3500”。作為一傢財經類報社的總編輯，水皮很願意預測股市的點位，也對他的成功率頗為得意。
　　在2015年的大行情中，他又在上證指數5000點麵前勸說投資者落袋為安。市場大趨勢真的可預測嗎？《禦風而行》之後，《風生水起》又來。我們對水皮的訪談，要與投資者分享的正是：在中國這樣一個獨一無二的資本市場上，普通投資者如何通過耐心等待並利用一輪大趨勢掙到錢。
　　大勢，預則立，不預則廢在水皮看來，市場是可以被預測的。客觀、理性、邏輯是做判斷的前提，而預測中國的股市需要一個獨特的參照係。
　　問：你是否很得意於此，市場趨勢真的可以預測嗎？
　　水皮：市場中人有兩個特徵，一是身在其中，二是急功近利。簡單而言，一旦入市，智商為零，這是對所謂利令智昏最好的解釋。所以，要想對大勢有相對理性的預測，必須保持相對獨立，跟這個市場若即若離。對市場沒感覺不行，整天跟著市場的脈搏跳動也不行。人無遠慮，必有近憂，隻有這樣你纔能保持客觀、理性、邏輯，而這三點正是預測的前提。市場上99%的參與者是非理性的、不講邏輯的，唯一的邏輯就是“我要掙錢”。你一定要選擇當那1%的人。
　　要預測中國的股市，你其實需要依靠一套參照係：一是宏觀經濟，二是政策導嚮，三是市場資金，四是市場情緒，第五纔能落實到市場估值上。
　　我越來越認為，影響股市真正的因素，是資金和股票的供求關係：如果股票供過於求，股價就會下跌，如果股票供不應求，股價就會上漲。這就是我為什麼在股市重新迴到5000點之後一反常態頻頻看空。很多人不理解，為什麼一個死多頭變成瞭死空頭？實際上，沒有絕對的死多，也沒有絕對的死空，要根據情勢變化調整。
　　問：未來的股市會怎麼走？
　　水皮：還是要看供求關係，在供求相對平衡的情況下可以看估值。在供求不平衡的情況下，估值是沒有用的，這解釋瞭創業闆為什麼大漲特漲，很多股票已經變成彩票瞭，同時這也是我現在變得相對謹慎的原因。因為注冊製實施之後，市場麵臨巨大的變化，供求關係將發生逆轉，曆史性的逆轉。
　　注冊製實施之後，上市的公司更多的是民營企業，它們的股份是正兒八經的全流通，上市的供應量也會比以前多，這就導緻供求關係逆轉。最關鍵的，恰恰是中小闆創業闆的估值最高，泡沫也最嚴重。靠什麼來對衝？沒辦法，隻能靠供應量。從估值角度講，一個公司都站不住，60倍到100倍的估值，它是站不住的，所謂成長型的公司太少瞭。
　　政策，成也蕭何敗也蕭何
　　水皮是一個最講政治的投資者，在他看來，政府和市場的關係是復雜的，政府難免想要乾預市場，但最好不要乾預市場，更不要想著利用市場，因為市場的力量比政府大，市場上的參與者比政府狡猾，這也是股災和救市的深層邏輯。
　　問：2014—2015年的大行情，到底是一個什麼行情呢？記得早在2013
　　年夏天發生光大證券“烏龍指”事件時，你就在反反復復地提“5·19”行情，也就是一輪新的政策行情。
　　水皮：看中國的股市，你不關注政策是不行的。光大“烏龍指”事件，我為什麼預期有可能是一個仙人指路？因為“烏龍指”就是政策市的預演，2013年沒乾成，2014年就乾成瞭。
　　實際上，2012年底之後就有人在醞釀一輪政策牛市，有一批專傢學者在引導政府的這個思維，我覺得市場察覺到瞭這種政策的可能性和動嚮。2013年後齣瞭兩個“國九條”，都是有人推動的，有人在引導管理層正視並用好資本市場，不是無緣無故的。
　　事實上這一波行情確切地講就是政策行情，是又一個“5·19”行情。我當時說光大證券一年以後一定是市場上的最大贏傢，有個同學看瞭這個就買瞭光大的股票，後來果然掙瞭三倍。
　　問：你為什麼在2014年中開始強烈呼籲大傢關注市場，到瞭2015年中又開始提示市場風險？你是怎麼看待救市的？
　　水皮：2014年7月28日是這輪行情的爆發點，那一天上證指數漲瞭2%，爆發的因素是當天《人民日報》和《經濟日報》同時發錶瞭一篇署名鍾經文的文章——《論中國經濟發展新常態》。這是最明確的政策信號。文章有三層意思：第一，今後是7%的經濟增長；第二，這個7%比過去的10%好；第三，這個7%不容易，也要有“牽一發動全身”、“投一子全盤活”的舉措保證纔行。四項政策建議中的第一項就是激活資本市場，這是史無前例、前所未有的。
　　這樣一個行情起來，我覺得走到3500點是沒問題的，走到4000點以上是有可能的，但5000點我覺得太樂觀瞭，當時誰也不知道配資會這麼多，杠杆會放得這麼大，這是曆史上沒有的。
　　我判斷不瞭5000點，到5000點我感到非常恐怖，天天睡不著覺，有種世界末日的感覺。眼看著這個世界已經被燒得通紅，隨時有可能爆炸，因為這已經遠遠超過瞭一般的理性常識所能夠理解的程度，所以後麵的暴跌我們是預期得到的。
　　現在來反思這一輪大起大落的行情，以及行情啓動的邏輯。為什麼要激活資本市場？因為資本市場連接投資融資兩端，是經濟的血脈。激活資本市場有什麼好處呢？第一是降低銀行風險，第二是解決企業融資難；第三纔是讓居民獲得財産性收入。一定要注意好這個邏輯。
　　很可惜，這一輪行情最後本末倒置，股災的發生把這三個目的倒過來瞭，在沒有金融危機的情況下差一點憑空搞齣一個金融危機來。2000點啓動的IPO到瞭4000點停瞭，所以解決企業融資難也成瞭一句空話。本來要給居民帶來財産性收入的，最後導緻一批中産階級被血洗，全部倒過來瞭。
　　之所以會倒過來，就是因為功利性地利用這個市場一定會被市場報復。資本市場是人性缺陷的放大器，但凡你有點私心雜念，有點功利之心，那麼市場惡的一麵一定會被急劇放大，最後就是走嚮反麵，跟管理層的齣發點背道而馳。你不是想利用我嗎？我反而要加倍利用你，最後始亂終棄，兩敗俱傷。
　　“地命海心”，中國股民要慢半拍
　　水皮是一個股市的觀察傢，但也覺得股市裏麵沒“好人”。二級市場本質上是一個賭場，賭場的規律是久賭必輸。他對普通股民的建議是：要想在股市裏獲得利潤，就得遠離市場，不要每天跑進跑齣，要做趨勢性機會，而A股市場差不多每年都會有一到兩次的趨勢性機會。
　　問：據說你說過這樣一番話：“進入股市的人有三個特徵：一是智商為零，在巨大的利益麵前沒有理性可言；二是都是壞人，作惡多端；三是往往都是受害者，你想搶彆人，彆人還搶你呢。”這樣的一個市場，普通散戶該如何參與呢？
　　水皮：賭場的規律是久賭必輸，沒有見誰天天泡在賭場裏一年下來發傢緻富的。我們每天在股市裏跑進跑齣，可想而知，這個規律一定會應驗。所以要和市場要保持一定的距離，也要保持一定的敬畏，韆萬不要自以為是。股市不是一個比誰聰明的遊戲，是比誰比誰傻，然而誰也不比誰傻。
　　不妨把自己定位得傻一點。傻一點該怎樣呢？動作慢半拍。散戶要做趨勢性機會，A股每年都會有一兩次趨勢性機會，等待趨勢性機會的齣現，事先有潛伏，事後有退齣。傻一點，預期低一點，纔會把風險放在第一位，在保本的情況下纔會有盈利的可能，但恰恰大多數人是把暴利放在第一位的。
　　問：中國股市有自己的特徵，對於趨勢性機會一般投資者應該如何把握呢？趨勢來瞭你會提醒大傢嗎？
　　水皮：中國市場跟成熟市場最大的不同有兩點。第一，它是成長中的市場；第二，中國政府跟市場的關係跟世界各國都不一樣。中國是政策經濟，脫離瞭政治、脫離瞭政府、脫離瞭政策來談股市是不可能的。
　　所以你必須換位思考，中國股民就必須得把自己想象成總理。“地命海心”，就是吃地溝油的命，操中南海的心。我們講預測，你要有預見性，要有判斷，就必須把自己想象成總理。盡管沒有當總理的命，但是你要操當總理的心。隻有站在總理的角度，你纔會預判政策會齣現怎麼樣的調整和變化，纔會體悟到管理層對股市的期盼和訴求是什麼，這樣你纔能提前應對。
　　如果想判斷市場，你一定要跳齣市場本身。你要站在宏觀的角度，站在政府的角度，來觀察幾方的博弈，然後抓住中間的時間節點。
　　政府對於市場的調控總會有滯後，比如說行情起來之後，它對市場的乾預會晚一點，當然股市暴跌之後，它的乾預同樣也會晚一點，它不可能預料到市場會跌得這麼厲害，你就要利用好這個時間差。還有一點，市場終歸是市場，市場的力量比政策大，所以市場的頂會比政策的頂高，市場的底也會比政策底低。如果你認為政策的力量可以定齣頂和底來，那炒股就太簡單瞭。
　　“不用分析，不用思考，不用預測，看新聞聯播就可以。”事實果然如此嗎？答案是否定的。

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