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産品特色

編輯推薦

從2007年分級基金問世開始，就一直受到投資者廣泛關注。分級基金的價格波動很大，常常在幾個交易日內就可能上漲百分之幾十，也可能一周內下跌20%。

揭示分級基金投資精髓，新手投資獲利很容易。
詳解分級基金投資難題，多位專傢閤力編著。
知識點+應用案例=快速幫助讀者理解與變通應用
技巧+專傢+疑難=提升內容的深度與廣度

內容簡介

為瞭能夠讓更多的投資者正確地掌握分級基金的交易方法和技巧，包括講解分級基金的基礎知識，分級基金交易指南，分級基金的分類與摺算，分級基金A份額、B份額的實戰技巧，分級基金母基金的挑選與分析技巧，利用同花順買賣分級基金實戰。

本書結構清晰，功能詳盡，實例經典，內容全麵，技術實用，並且在講解過程中不僅考慮讀者的學習習慣，並且通過具體實例剖析講解分級基金交易中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。

本書適用於基金、債券、銀行理財、股票、期貨、黃金、白銀等投資者和愛好者，更適用於那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

作者簡介

李曉波，從事金融衍生品市場交易及管理近20年，有著豐富的經驗和體會，對國內外貴金屬、外匯、郵幣卡、大宗商品及股市等主流交易方式有著深刻的瞭解，擅長股票、期貨、黃金、白銀、郵幣卡、外匯的培訓指導，經常活躍在國內及島城各大金融講壇，深為投資者喜愛。可為個人投資者及機構提供分析、投資谘詢，交易指導，理財培訓等多方位的專業服務。

目錄

第1章　分級基金快速入門 / 1
1.1 初識基金 / 2
1.1.1 什麼是基金 / 2
1.1.2 基金的特點 / 4
1.1.3 基金的作用 / 6
1.2 初識分級基金 / 7
1.2.1 什麼是分級基金 / 7
1.2.2 分級基金的份額 / 7
1.2.3 分級基金的淨值 / 8
1.2.4 分級基金的價格 / 9
1.2.5 分級基金的優勢 / 9
1.3 購買分級基金的渠道 / 10
1.3.1 分級基金交易的一般渠道 / 10
1.3.2 選擇適閤自己的基金交易渠道 / 12
1.4 分級基金母基金的收益 / 12
1.4.1 基金收益的組成 / 12
1.4.2 基金收益計算方法 / 14
1.4.3 基金收益分配原則 / 14
1.4.4 基金收益分配方案 / 14
1.5 分級基金母基金的費用 / 16
1.5.1 認購費和申購費 / 16
1.5.2 費用的外扣法和內扣法 / 17
1.5.3 贖迴費和轉換費 / 18
1.5.4 管理費和托管費 / 19
1.5.5 前端收費和後端收費 / 21
1.6 分級基金的誤區 / 22
1.6.1 認為分級基金都是高風險 / 22
1.6.2 認為所有A 類分級基金都保本保息 / 22
1.6.3　 對於母基金是LOF 的分級基金的子基金錯誤看成是封閉基金 / 23
1.6.4　 錯誤認為B 類杠杆基金的溢價率和杠杆率存在綫性( 正比)關係 / 23
1.7 分級基金的發展曆史 / 23
1.7.1 海外杠杆型基金的發展 / 24
1.7.2 國內分級基金的發展 / 24

第2章　分級基金交易指南 / 27
2.1 分級基金的場內外交易 / 28
2.1.1 場內交易 / 28
2.1.2 場外交易 / 28
2.2 滬深交易所的分級基金交易規則的對比 / 29
2.2.1 最大的區彆是什麼 / 29
2.2.2 代碼的不同 / 29
2.2.3 申報規則的不同 / 31
2.2.4 拆分、閤並和賣齣的不同 / 31
2.2.5 轉托管的不同 / 32
2.3 開立基金賬戶和交易賬戶 / 33
2.3.1 在基金公司開立賬戶 / 33
2.3.2 在銀行開立賬戶 / 38
2.3.3 在證券公司開立賬戶 / 41
2.4 分級基金母基金場外交易的認購 / 42
2.5 分級基金母基金場外交易的申購 / 44
2.6 分級基金母基金場外交易的贖迴 / 44
2.7 分級基金母基金場內交易的操作方法 / 46
2.7.1 分級基金母基金場內交易的申購 / 46
2.7.2 分級基金母基金場內交易的特點 / 47
2.8 利用同花順軟件查看分級基金行情 / 48
2.8.1 同花順軟件的下載和安裝 / 48
2.8.2 同花順軟件的用戶注冊 / 51
2.8.3 查看分級基金行情 / 53

第3章　分級基金的分類與摺算 / 61
3.1 分級基金的分類 / 62
3.1.1 根據投資範圍的不同分類 / 62
3.1.2 根據有無到期日的不同分類 / 65
3.1.3 根據A 份額和B 份額收益分配不同分類 / 66
3.2 分級基金的定期摺算 / 69
3.2.1 什麼是定期摺算 / 69
3.2.2 摺算基準日 / 69
3.2.3 摺算方式和交易安排 / 70
3.2.4 摺算後A 份額復牌首日前收盤價調整的規定 / 70
3.2.5 正確認識分級基金的定期摺算 / 70
3.2.6 分級基金的定期摺算實例 / 71
3.3 分級基金的不定期摺算 / 73
3.3.1 嚮上不定期摺算 / 74
3.3.2 嚮下不定期摺算 / 76

第4章　分級基金A 份額的投資方法與技巧 / 79
4.1 A 份額的基本概念 / 80
4.1.1 約定收益率 / 80
4.1.2 摺溢價 / 82
4.1.3 隱含收益率 / 83
4.2 A 份額的債性價值 / 83
4.2.1 債性價值的決定因素 / 83
4.2.2 約定收益率（A） / 84
4.2.3 市場利率（r） / 84
4.3 A 份額的配對轉換價值 / 85
4.3.1 整體的摺溢價 / 86
4.3.2 産品規模的變化 / 86
4.4 A 份額與B 份額的定價關係 / 87
4.4.1 A 份額與B 份額的價格相互牽製 / 87
4.4.2 如何理解A 份額掌握定價權 / 88
4.5 A 份額的自身特點 / 88
4.6 無限期型A 份額的盈利 / 90
4.6.1 約定收益的實現方法與技巧 / 91
4.6.2 隱含收益率的實現方法與技巧 / 92
4.6.3 接近或觸及下摺觸發點情況下的無限期型A 份額操作技巧 / 93
4.7 有限期型A 份額的盈利 / 94
4.7.1 場外交易的有限期型A 份額 / 95
4.7.2 場內交易的有限期型A 份額 / 95
4.8 A 份額不是債券，但勝似債券 / 96
4.9 A 份額的投資風險 / 97
4.10 A 份額的投資策略 / 98

第5章　初識分級基金的B 份額 / 99
5.1 B 份額的分類 / 100
5.1.1 指數型B 份額 / 100
5.1.2 債券型B 份額 / 101
5.1.3 股票型B 份額 / 102
5.2 B 份額的融資成本 / 102
5.3 B 份額的常用指標 / 104
5.3.1 初始杠杆 / 105
5.3.2 淨值杠杆 / 106
5.3.3 價格杠杆 / 107
5.3.4 整體溢價率 / 110
5.4 B 份額的優勢 / 111
5.4.1 B 份額與股票相比的優勢 / 112
5.4.2 B 份額與股指期貨相比的優勢 / 114
5.4.3 B 份額與權證相比的優勢 / 115
5.4.4 B 份額與配資融資相比的優勢 / 116

第6章　分級基金B 份額的交易技巧 / 117
6.1 挑選B 份額的技巧 / 118
6.1.1 杠杆 / 118
6.1.2 流動性 / 120
6.1.3 離下摺距離 / 121
6.1.4 溢價率 / 123
6.2 利用B 份額抄底的技巧 / 125
6.3 開放式B 份額的交易技巧 / 128
6.3.1 開放式B 份額是如何賺錢的 / 129
6.3.2 開放式B 份額為何虧損 / 129
6.4 全封閉、半封閉式B 份額的交易技巧 / 131
6.4.1 初識全封閉、半封閉式B 份額 / 132
6.4.2 全封閉、半封閉式B 份額是如何賺錢的 / 132
6.4.3 全封閉、半封閉式B 份額為何虧損 / 133
6.5 B 份額的投資策略 / 134
6.5.1 B 份額的三不買策略 / 134
6.5.2 B 份額的選擇策略 / 134
6.5.3 B 份額的買入策略 / 135

第7章　分級基金的套利技巧 / 137
7.1 初識套利 / 138
7.1.1 什麼是套利 / 138
7.1.2 分級基金的套利 / 138
7.1.3 分級基金套利的理論基礎 / 139
7.2 分級基金套利的類型 / 140
7.2.1 溢價套利 / 140
7.2.2 摺價套利 / 146
7.3 分級基金的盲拆 / 146
7.4 分級基金套利的成本 / 147
7.5 分級基金套利的風險 / 148
7.5.1 摺溢價收窄風險 / 148
7.5.2 流動性風險 / 149
7.5.3 價格風險 / 149
7.6 分級基金套利的風險管理 / 149
7.6.1 賣空股指期貨 / 149
7.6.2 融券ETF / 150
7.6.3 利用股指期貨對衝實例 / 151

第8章　分級基金母基金的挑選技巧 / 153
8.1 利用基金公司挑選母基金的技巧 / 154
8.1.1 多角度考察基金公司的資質 / 155
8.1.2 基金公司的規模 / 158
8.1.3 基金公司的投資風格 / 159
8.1.4 基金公司的研發能力 / 159
8.1.5 國外成熟市場選擇基本公司的“4P”標準 / 160
8.2 利用基金經理挑選母基金的技巧 / 161
8.2.1 基金管理的方式 / 162
8.2.2 多角度考察基金經理 / 163
8.2.3 選擇基金經理的一般原則 / 165
8.2.4 基金經理變動不一定會影響基金業績 / 166
8.3 利用基金招募說明書挑選母基金的技巧 / 168
8.4 利用基金年報挑選母基金的技巧 / 170
8.4.1 基準收益率 / 170
8.4.2 收益標準差 / 171
8.4.3 單位化分析 / 172
8.4.4 基金經理的態度 / 172
8.4.5 後市行情展望 / 173
8.4.6 關聯方交易 / 173
8.5 利用基金公告挑選母基金的技巧 / 174
8.5.1 上市公告書 / 174
8.5.2 定期公告 / 175
8.5.3 臨時公告 / 176
8.5.4 澄清公告 / 177
8.6 利用績效指標挑選母基金的技巧 / 177

第9章　分級基金母基金的分析技巧 / 179
9.1 分析大盤走勢投資分級基金母基金 / 180
9.1.1 為什麼投資分級基金母基金要看大盤指數 / 180
9.1.2 K 綫及應用技巧 / 183
9.1.3 均綫及應用技巧 / 187
9.1.4 成交量及應用技巧 / 190
9.1.5 KDJ 指標及應用技巧 / 192
9.1.6 MACD 指標及應用技巧 / 193
9.1.7 看大盤走勢做基金的注意事項 / 195
9.2 基本麵分析技巧 / 197
9.2.1 基本麵分析包括的因素 / 197
9.2.2 把握經濟周期 / 199
9.2.3 財務數據分析的注意事項 / 209

第10章　利用同花順買賣分級基金實戰 / 211
10.1 登錄網上交易係統 / 212
10.2 上交所分級基金的買賣技巧 / 215
10.2.1 上交所分級基金母基金的買賣技巧 / 215
10.2.2 上交所分級基金A 份額和B 份額的買賣技巧 / 217
10.2.3 上交所分級基金的拆分與閤並技巧 / 219
10.3 深交所分級基金的買賣技巧 / 221
10.3.1 深交所分級基金母金的申購和贖迴技巧 / 221
10.3.2 深交所分級基金A 份額和B 份額的買賣技巧 / 223
10.3.3 深交所分級基金的拆分與閤並技巧 / 227

附錄一　分級基金産品審核指引 / 229
附錄二　上海證券交易所分級基金業務管理指引 / 233
附錄三　分級基金投資風險揭示書必備條款 / 239
附錄四　八問八答分級基金新規 / 245

前言/序言

“今天你分級瞭嗎？”，隨著分級基金的發行火熱，投資者對分級基金也開始高度關注。不過，分級基金畢竟是創新産品，尤其是其“分級”的概念，往往會使普通投資者覺得較為復雜，從而在進行投資前猶豫不決，不知該選擇哪一種分級份額。

市場上漲時，分級基金B 份額可以搶反彈，獲取超高收益；市場下跌時，分級基金A 份額則成為避風港，總之，一隻基金同時具備兩種份額，依據市場變化充當不同的角色，這就是分級基金的魔方，“玩轉它，有肉吃。”和投資傳統基金需要兩隻或以上的産品去構建組閤不同，分級基金則可以通過一隻基金構建不同投資方式的“攻守兼備”組閤。

對於投資者來說，分級基金的A、B份額就像“雙色火鍋”一樣，A份額是清湯，味道雖然淡，但是具有低風險穩健收益的特點，可滿足追求穩定迴報的投資者需求；而B 份額就是紅色鍋底，足夠火辣，適閤重口味的投資者，其杠杆收益特徵適閤風險偏好程度較高、追求超額迴報的投資者；而分級基金的母基金份額，則像一個既喝清湯也吃辣的投資者，旨在追求市場平均收益。

不管你是喜歡“清淡口味”，追求“麻辣風暴”，還是二者兼有，在分級基金中，你都可以找到適閤自己的份額，在市場下跌或者上漲時，都保證可以吃到“肉”。

本書結構
本書共10章，具體章節安排如下。

第1章：講解分級基金的基礎知識，即分級基金的定義、份額、淨值、價格、優勢、購買渠道、認識誤區、發展曆史。

第2章：講解分級基金交易指南，即場內外交易、滬深分級基金的不同、如何開戶、如何申購、如何認購、如何購迴、如何利用同花順軟件查看分級基金行情。

第3～7章：講解分級基金交易的方法與技巧，即分級基金的分類與摺算、A份額的交易方法與技巧、B 份額的交易方法與技巧，分級基金套利的方法與技巧。

第8～9章：講解分級基金母基金的挑選與分析技巧。

第10章：講解利用同花順買賣分級基金實戰，即上交所分級基金母基金的買賣技巧、上交所分級基金A 份額的買賣技巧、上交所分級基金B 份額的買賣技巧、上交所分級基金的拆分與閤並技巧、深交所分級基金母基金的買賣技巧、深交所分級基金A 份額的買賣技巧、深交所分級基金B 份額的買賣技巧、深交所分級基金的拆分與閤並技巧。

本書特色
本書的特色歸納如下。

1．實用性：本書首先著眼於分級基金交易實戰應用，其次探討深層次的技巧問題。

2．詳盡的例子：本書都附有大量的案例，通過這些例子介紹知識點。每個例子都是作者精心選擇的，投資反復練習，舉一反三，就可以真正掌握交易技巧，從而學以緻用。

3．全麵性：本書包含瞭分級基金交易的所有知識，即分級基金的定義、份額、淨值、價格、優勢、購買渠道、認識誤區、發展曆史、場內外交易、開戶、申購、贖迴、行情查看、分級基金的分類與摺算、A 份額的交易方法與技巧、B份額的交易方法與技巧，分級基金套利的方法與技巧、分級基金母基金的挑選技巧、分級基金母基金的分析技巧、上交所分級基金母基金的買賣技巧、上交所分級基金A 份額的買賣技巧、上交所分級基金B 份額的買賣技巧、上交所分級基金的拆分與閤並技巧、深交所分級基金母基金的買賣技巧、深交所分級基金A 份額的買賣技巧、深交所分級基金B 份額的買賣技巧、深交所分級基金的拆分與閤並技巧。

本書適閤的讀者
本書適用於所有投資者，不僅適用於基金、債券、銀行理財、股票、期貨、黃金、白銀等投資者和愛好者，還適用於那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並最終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。
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