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店铺： 春风化雨图书专卖店

出版社： 1

ISBN：1

商品编码：26716265768

編輯：

★ 縱橫股市的盤手，講述莊傢不為人知的內幕，教你跟莊獲利的技法。

★ 以身經曆講述莊傢坐莊的流程與手法。

★ 《一根K綫決定成敗》《短綫跟莊實戰技法》姊妹篇，百萬散戶翹以盼。

★ 財經類網站和訊網隆重。

★ 與莊共舞，你也可以成為短綫獵金的贏傢。

  內容簡介

《擒住大牛-一本書看透股市莊傢》作者曹明成是第二代職業盤手中的高手，曾服務於多名莊傢。本書以身經曆講述股市莊傢的坐莊流程與做莊手法。業內人士評價本書是“版《股市大作手迴憶錄》”。內容的真實性、揭秘性、作性和可讀性，在國內股票類讀物中不多見，具有潛質。

作者簡介

曹明成，圈內盤手，曾在多傢谘詢公司及投資機構任職，直接參與過坐莊的設計和大資金的盤。對大行情的把握較為到位。1999年“5.19”行情中成功阻擊網絡科技股而一戰成名。與江浙一帶私募資金有密切的閤作關係，對其盤風格和手法為熟悉。其實戰總結的"八綫理論"被業內稱為"投資理論"，被多傢媒體報道。現被多傢媒體聘為專欄作者。著有《莊傢那些事兒》、《曹明成K綫技術精要》、《散戶快跑－莊傢齣貨模式全解析》、《散戶彆跑－莊傢洗盤模式全解析》、《吃定莊傢》、《擒莊實戰技法》等書。

譚文，曹明成的學生。與老師曹明成閤寫博客www．8stock．net，位於國內財經博客前列。

   目錄

序一 我為什麼不講價值投資

序二 我認識的“小曹”與“老曹”

序三 跟莊是戰略，K綫是戰術

序四 修訂再版時的話

章 神秘的莊傢

誰是莊傢

一、莊傢的定義

二、各類莊傢及應對策略

博弈的資本

一、認識莊傢

二、認識散戶

神秘的巨資來源

一、不同形態莊傢的資金來源

二、莊傢的融資

三、資産托管業務

四、私募基金

坐莊的流程

第2章 錯綜復雜的關係網

莊傢內部機構揭秘

一、盤手及其職能

二、總管及其職能

三、調研人員及其職能

四、公關人員及其職能

五、調資員及其職能

六、坐莊流程中的組織協調

莊傢與上市公司的關係

一、莊傢為何要攀上市公司

二、上市公司為何要勾搭莊傢

三、莊傢與上市公司的幾類關係

四、兩者如何勾結炒作

莊傢與傳媒的關係

一、莊傢利用傳媒

二、利用傳媒的次序

三、散戶的應對

莊傢與股評機構的關係

莊傢與其他各方的關係

一、與券商的關係

二、與銀行的關係

三、與中介機構的關係

四、與專傢、學者的關係

五、與當地政府部門的關係

六、與交易所的關係

七、莊傢與監管部門的關係

八、莊傢與其他機構的關係

股評背後的隱私

一、莊傢如何利用股評

二、股評的常見套路

三、股評傢收入知多少

股評薦股的處理原則

一、如何識彆“黑嘴”

二、看股評的心態一定要端正

三、辯證看待股評

第3章 解密莊傢的信息戰

莊傢信息戰的種類

一、莊傢的信息優勢

二、莊傢發布消息的種類

講故事——莊傢的題材炒作

一、莊傢是講故事的高手

二、題材炒作的種類

三、題材中的陷阱

四、題材炒作的真相

五、題材炒作的應對

亦真亦假的小道消息

一、有意製造小道消息

二、莊傢助長小道消息

三、捏造謠言

四、消息發布的層次

研究報告的幕後

一、研究報告是否值得信賴

二、研究報告存在的問題

三、辯證看待研究報告

信息戰的各個階段

一、建倉階段

二、拉升階段

三、齣貨階段

如何應對信息戰

一、辨彆消息的真假

二、如何辨明利好利空消息

三、充分利用消息背馳

四、跟著消息的節拍走

第4章 公告中的玄機

公告與莊傢行為

一、上市公司公告概述

二、上市公司公告的種類

三、上市公司日常公告詳解

四、莊傢如何利用公告

利好公告對股價的影響

一、股價快速上漲

二、股價橫盤震蕩

三、股價衝高後大跌

公告中的種種貓膩

一、謊話連篇：公告虛假陳述

二、猶抱琵琶半遮麵：公告重大遺漏

三、遲來的愛：信息披露不及時

四、其他形式的違規行為

惡意欺騙上市的伎倆

一、欺騙上市的常用花招

二、隧道挖掘的伎倆

三、各類惡意包裝

四、惡意包裝的案例分析

五、欺騙上市的對策

莊傢各階段對公告的縱

一、建倉階段

二、拉升階段

三、齣貨階段

突發性利空的應對策略

一、公告中突發利空的應對策略

二、突發事件的應對策略

第5章 虛假業績中的陷阱

被縱的利潤

一、“藉雞生蛋”法

二、“偷梁換柱”法

三、“欲蓋彌彰”法

四、“偷天換日”法

五、“濫竽充數”法

六、“李代桃僵”法

財務報錶中的陷阱

一、虛增收入

二、提前確認收入

三、推遲確認收入

四、轉移費用

五、費用資本化、遞延費用及推遲確認費用

六、多提或少提資産減值準備以調控利潤

七、製造非經常性損益事項

八、虛增資産和漏列負債

九、潛虧掛賬

十、資産重組創造利潤

十大經典造假案解析

一、億安科技的百元神話

二、中科創業的套中有套

三、銀廣夏科技含量的造假

四、藍田股份的造假

五、東方電子集體造假

六、強悍的莊傢德隆

七、豐樂種業連續造假

八、江蘇瓊花上市即告虧損

九、綜藝股份知識産權造假

十、天潤化工假得離譜

業績造假的辨彆技巧

一、毛利分析法

二、現金流量分析法

三、應收款項和存貨分析法

四、稅項分析法

五、資産質量分析法

六、資産重組與關聯分析法

七、子公司分析法

八、審計意見分析法

如何讀年報

一、會計數據和業務數據摘要

二、股本變動和股東情況

三、董事會報告

四、財務報告

年報中的玄機

一、看清盈利與盈虧的真實麵

二、關注年報“業績大幅增長”

三、年報中的常見陷阱

四、關鍵指標看玄機

五、提防年報高送轉中的陷阱

第6章 瞞天過海的籌碼獲取

坐莊的前期籌劃

一、前期準備

二、市場調研

擬定坐莊計劃

一、選擇坐莊股票

二、股性分析

三、技術分析

四、倉位分布分析

五、作時間周期

六、目標價位類比分析

七、資金預算與分配

八、盈利估計

九、運作模式

十、特殊情形的應急方案

實例講解坐莊策劃

一、股本結構

二、投資的目的

三、資金的安排與倉位的分布

四、作的前提

五、作時間

六、作的難點

七、風險與收益

八、詳細市場作的步驟

莊傢獲取籌碼的方式

一、砸盤吸籌

二、拉高搶籌

三、橫盤震蕩吸籌

莊傢建倉時的盤麵特徵

一、莊傢建倉時的日K綫特徵

二、莊傢建倉時的指標特徵

三、通過盤口信息判斷

四、其他盤麵特徵

莊傢建倉時的成交量特徵

一、建倉的三類成交量變化

二、建倉時的五類量價關係

第7章 欲擒故縱的暴利掠奪

莊傢的洗盤策略

一、什麼是莊傢洗盤

二、洗盤的目的和作用

莊傢洗盤的手法與形態

一、洗盤的“磨”字訣

二、洗盤的“打”字訣

莊傢的拉升策略

一、拉升前的試盤

二、拉升時機的選擇

莊傢拉升的手法

一、慢牛式拉升

二、快牛式拉升

莊傢拉升時的特徵

一、技術指標特徵

二、均價綫特徵

三、成交量特徵

四、K綫特徵

五、盤口特徵

實戰技法：天梯抓莊股的主升段

一、何謂“天梯”

二、“天梯”的設置方法

三、“天梯”實戰抓牛股

四、實戰作注意事項

實戰技法：長牛綫抓長綫黑馬

一、莊傢怕什麼

二、長牛綫原理及設置

三、捕捉牛股實戰技巧

第8章 暗度陳倉的潛逃

莊傢齣貨前的策劃

一、選擇佳齣貨時機

二、釋放煙幕彈

莊傢齣貨的手法

一、拔高齣貨法

二、平颱式齣貨法

三、震蕩式齣貨法

四、打壓式齣貨法

分時圖上齣貨定式

一、高開探天定式

二、高颱跳水定式

三、刀刃波齣貨定式

四、尾盤拉升齣貨定式

莊傢齣貨研判

一、莊傢齣貨前的徵兆

二、莊傢齣貨的技術特徵

實戰逃頂技法

一、股市獲利基礎：做一個善走者

二、大盤實戰逃頂技法

第9章 強勢博弈：擊中莊傢的軟肋

跟莊技巧與作理念

一、投資還是投機

二、如何對待技術分析

三、盈利靠的是作紀律

挑選莊股的技巧

一、如何選擇莊股

二、莊傢選股的依據

三、選擇介入的時機

四、牛股周綫捕捉法

莊傢的特徵剖析

一、莊股的共性

二、老股莊傢的特徵

三、新股莊傢的特徵

四、莊傢的強弱特徵

五、市場莊傢的動嚮特徵

莊傢坐莊資金的分配

一、坐莊資金的分類

二、坐莊資金的分配

三、莊傢資金分配和股價走勢的關係

莊傢成本的判斷技法

一、莊傢成本的分類

二、建倉成本計算方法

莊傢持倉量的判斷技法

一、換手率計算

二、根據吸貨期的長短判斷

三、根據大盤整理期該股的錶現來分析

莊傢利潤率的判斷技法

在綫試讀部分章節

莊傢與上市公司的關係

我們講述瞭莊傢的內部機構組成，其中有幾類角色就是專門聯係各方關係的。莊傢坐莊是一個為復雜的工程體係，牽涉到社會的方方麵麵。莊傢往往會藉助各種力量，調動可以調動的因素，動用可以動用的力量來支持和協助整個坐莊活動。在這個坐莊過程中，投入一定的人力、財力、物力搞公關，是他們為達到坐莊成功的一種的手段。

公關人員的工作就是貫徹總管的意圖，與各種社會關係打好交道，把消息順利發布齣去。但如何順利地發布齣去呢？總不能拿著一個高音喇叭當街叫賣吧？這裏麵就涉及莊傢的公共關係。

莊傢的公共關係包括：與上市公司的關係、與媒體的關係、與股評機構的關係、與券商的關係，還包括與交易所的關係、與當地政府的關係、與監管機構的關係等。前三者與消息發布關係密切，我們分彆討論。本節我們重點探討莊傢與上市公司之間的關係。

一、莊傢為何要攀上市公司

莊傢坐莊過程中，為何要尋找上市公司建立關係呢？這其中的好處可數不勝數。

（1）先必須從上市公司處獲取公司流動盤籌碼的分布情況，尤其是要瞭解前幾名籌碼持倉量的情況，為日後作提供手資料。

（2）莊傢在坐莊時，莊傢要與上市公司搞好關係，上市公司的經營狀況、重大事項的變化，莊傢都能時間獲得消息。

（3）在坐莊過程中，能獲得上市公司的密切配閤，為發布消息、製造題材提供方便。莊傢與上市公司形成一個特殊的利益群體，結成一種特殊的同盟，以達到利益的互助和坐莊計劃的順利完成。

由於莊傢自身都具備各自的優勢，他們與上市公司之間就很容易建立起乎尋常的密切關係。比如券商類莊傢，對於自己承銷發行或配股的上市公司，在進行投行業務的過程中，就建立瞭密切的閤作關係，對上市公司的發展前景、如何包裝等問題瞭然於胸。一旦決定坐莊，必然對題材的把握、上市公司如何配閤等問題全部搞定，纔會真正運作。玩弄散戶也就不在話下。

二、上市公司為何要勾搭莊傢

上市公司為什麼會配閤各路莊傢一起興風作浪呢？在坐莊運作過程中會得到哪些好處呢？以下簡要加以分析。

1.上市公司高層管理人員個人會獲得暴利

獲取收益的途徑可以是組織資金跟莊買入自己公司的股票，也可以直接從莊傢的縱利潤中分一杯羹。由於我國尚未實現個人資産實名製，有些法律上的限製形同虛設，比如不準高管人員及其屬購買自身公司的股票，那就隨便找一批無直接關聯關係的身份證照樣可以作，且存取資金非常方便，連“洗錢”的步驟都省去瞭。

2.股價炒高有利於上市公司“圈錢”

“圈錢”是投資者對上市公司籌資的形象稱謂，因為我們的上市公司中確實存在一批“重籌資、輕轉製”的分子，一心隻想在證券市場上伸爪子撈錢，從不打算迴報投資者。這類公司上市之後，發行籌集一筆資金，利用這筆資金勉強維持局麵，甚至依靠“投資收益”維持業績，保持配股資格，股價炒高之後，就可以將配股價格定得高一些，以利於圈到多的錢！

3.可能提高公司“業績”

有時候莊傢為瞭達到大幅提升上市公司業績，以利於炒作的目的，會主動找筆錢將上市公司的破爛當高價接手，這種犧牲一點縱利潤，卻能收到的高招在市場上屢見不鮮，去翻翻一批重組黑馬的報錶，您就會恍然大悟！

當然，隨著近年來法律製度的健全及上市公司自身素質的提高，很多上市公司都是拒與莊傢同流閤汙的。

三、莊傢與上市公司的幾類關係

在莊傢與上市公司的特殊關係中，一般有以下幾種形式：一種是莊傢尋求上市公司的配閤，一種是上市公司主動尋找莊傢，還有一種特殊情況是上市公司自己就是莊傢。當然，也有一些莊傢並沒有與上市公司形成同盟。下麵分彆講述。

1.莊傢尋求上市公司的配閤

一般是莊傢籌集瞭資金之後，但缺乏項目，於是通過種種分析尋找目標公司，後與公司談判閤作。為什麼莊傢要找公司呢？因為坐莊本來風險就很大，如果上市公司不配閤，該齣利好的時候齣利空，該齣好業績的時候偏宣布虧損，莊傢就有苦難言瞭。但公司不能隻口頭上說配閤，一般要齣一部分資金交給莊傢來做，美其名曰“投資”。

由於這是莊傢有求於上市公司，所以一些莊傢要送錢給公司。莊傢給上市公司的錢不多但也不少，一般是幾韆萬左右。有的還根據上市公司齣資的多少給一定的迴報，比如公司齣3 000萬元，莊傢一般給公司分3 000萬元。這筆資金上市公司要妥善處理纔能入賬，變成利潤，也有的不入賬，但留給瞭母公司，因為母公司的報錶不要公布。還有是利潤分成的，但是利潤分成不好控製，所以比較少。由於有這種情況的存在，凡是齣現這種情形的莊傢，多數要給上市公司某些一定的迴扣。上述情形是很醜陋的，作風很惡劣，隨著法律法規的規範，相信今後會越來越少。

因此，與上市公司的聯係是非常重要的一節，事實上，大多數的上市公司在莊傢調查之前就與莊傢早有接觸。一般來講，如果沒有與上市公司達成閤作之前就吸貨的話，一般莊傢隻會吸收流通股的15%左右就罷手。這樣，莊傢如果可以順利與上市公司達成閤作，則繼續吸籌，談不成的話則少做一把就順利撤齣。

上市公司拿瞭人傢的錢，必須給予充分的消息配閤，你讓齣什麼消息我就齣什麼消息，你讓什麼時候齣我就什麼時候齣。有的上市公司的報錶必須經過莊傢審查，甚至就是莊傢幫助做的。

這種情況下的上市公司業績早在一年前就可以策劃好。研究員的水平再高，也沒有辦法預測齣來。

比如2004年賽馬實業季度報虧，第二季度報預增50%，死馬變成瞭黑馬。2004年賽馬實業公布上半年度業績增長的提示性公告：鑒於寜夏賽馬實業股份有限公司2003年8月成功發行股票所募集資金償還瞭銀行貸款，緻使公司財務費用大幅下降，經初步估算，公司2004年上半年實現淨利潤與去年同期相比將上升50%以上，具體財務數據將在2004年上半年度報告中披露。2004年季度報虧，股價以10元一直掉到5.98元，屬嚴重跌。第二季度報預增50%後，開始瞭一波拉升。如圖2-1所示。

2.上市公司主動尋找莊傢

這種情況一般是，上市公司進入配股時期，或者有好的項目，但股價比較低，上市公司希望股價漲上去，所以找莊傢來做自己的股票。盡管是他來找莊傢，但莊傢也是要給上市公司好處的，為什麼呢？因為莊傢能賺1個億或是2個億，需要公司的充分配閤，所以莊傢願意給公司好處。另外一方麵就是為瞭充分絡上市公司，讓公司徹底地為他服務，甚至要給上市公司某些一些好處。比如有的莊傢會想方設法找到上市公司的高層，通過各種辦法打通環節，讓公司高層配閤著齣一些消息，至於迴報，讓這位高層用彆人的名字開戶買點本公司的股票就可以瞭。

在雙方的閤作中，上市公司主要負責消息麵的配閤。如果是單純進行消息麵的配閤，上市公司獲得的報酬往往就是坐莊純利潤總額的20%左右。這筆資金大多會通過某個公司與上市公司進行貿易（以非公允價格或是大批量購入上市公司産品），或是上市公司投資的某個公司以投資迴報的方式輸入上市公司，成為上市公司業績的一個重要補充。

3.上市公司自己就是莊傢

這樣的例子也不少。由於自己就是莊傢，所以在作的時候加從容，進齣也方便，利潤豐富。幾年之前許多上市公司就是依靠做自己的股票纔包裝齣利潤的。現在這種現象逐漸少瞭。

這種情形一般上市公司會把資金通過其他的渠道參與到股票的買賣中，用資金直接參與到坐莊。為逃避監管，上市公司常用的模式就是通過母公司嚮股份公司藉款，由母公司齣麵與莊傢進行閤作，然後把賺來的錢以其他的名義，比如母公司嚮股份公司高價包銷某種産品，這樣通過産生利潤的方式把錢注入股份公司，做好業績。

4.莊傢與上市公司無聯係

這種情況一般發生在部分私募或者遊資為主的短綫莊上，他們快進快齣，作手法凶狠，短時間內完成建倉、拉升、齣貨，這種莊往往難以持久，一般是自顧自，吃一波就走。也有的時候是被其他莊阻擊，吃不瞭兜著走。

還有部分中綫莊和長綫莊傢也采取這種做法。如某隻股票上市當天就有人在做，坐莊的買瞭一大堆，上市公司根本就不知道。上市公司本意是希望公司的業績瞭，找個莊來做一做，但是這個莊不跟公司打招呼，一買就是上韆萬股。由於沒有公司配閤，結果就做不起來，隻好在做到20元的時候與上市公司聯係，後來通過給上市公司宣傳和注入生物工程項目什麼的，終於會拉高齣貨。一般來說，與上市公司不聯係的莊一般都是短莊，或者是小莊，如果要做成大莊就必須有這種聯係。據筆者所知，有不少莊傢在作的時候與上市公司不聯係，但後來由於恰好遇上大勢反轉，結果照樣順利齣貨。還有的莊傢則沒有這樣的好運氣，到後不得不求上市公司配閤，當然代價是很大的。

四、兩者如何勾結炒作

在前麵三種閤作模式下，莊傢與上市公司兩者談好閤作後，經過對上市公司的調查，一般一套完整的坐莊消息配閤計劃就會産生。根據計劃，上市公司在莊傢吸籌階段開始齣利空消息，在莊傢的拉升階段限量齣利好消息，在其齣貨階段發齣大量的利好，以利於莊傢的齣貨。這些消息有上市公司主營業務的收入公告、資金投嚮公告、閤作項目公告以及上市公司的各種收購、重組與兼並等。所有這在決定坐莊前就會全套設計好瞭。具體的公告內容和時間會根據大盤情況、莊傢的吸貨情況和齣貨情況來決定。

關於上市公司與莊傢之間的閤作，在上市公司裏一般有四個職位的人可能會知道內情，即公司的董事長、總經理、財務總監與董事會秘書。這四人中，董事長一定是知情的，而其他人有可能會不知情。但是，上市公司一般隻是知道消息配閤的具體情況，並不知道莊傢的具體作手法。事實上，由於多一個人就多一份風險，因此現在與莊傢配閤的上市公司往往都是掌控在莊傢的手中，也就是莊傢利用資金收購上市公司股票的同時也做該公司的莊傢。

由上述分析可以看齣，上市公司與莊傢互相閤作、互相利用、互相勾結，纔能使一隻股票做得。跟莊，也隻能跟這樣的莊，否則，一旦上市公司不配閤，莊傢隻有望洋興嘆。

如2006年5～8月，深圳某公司連續多次發齣警告，說公司沒有重組、沒有重大信息、生産狀況一般甚至可能虧損等，結果該股在市場熱的時候也走得異常艱難。中期報錶果然是虧損的，顯示齣莊傢不與公司聯係的特徵。當莊傢與公司溝通後，即使該公司是虧損的，股價也仍是15元以上。2006年10月，廣東某公司股票剛剛齣現一個漲停闆，公司就急忙聲明沒有重組、沒有股權轉讓、沒有利好、照樣虧損，結果該股12元附近就是上不去，莊傢隻有斬倉齣局。

同樣由上述分析可以看齣，如果上市公司與莊傢勾結，一般來說可以決定如下事項：

（1）公司的利潤多少，有的莊傢可以提前兩年知道公司的未來業績。

（2）公司的報錶如何做，寫什麼話，不寫什麼話，都有講究。

（3）公司董事會決定什麼事情，公告怎樣寫。

（4）公司的報錶和重大事項公布的時間和方式，公司宣傳報道的內容和披露的媒體。

（5）公司老總的訪談錄、公司董事會秘書的答記者問的內容。

（6）公司資産重組的內容和方式。

（7）公司大股東股權轉讓的方式和價格以及受讓方的選擇。

（8）公司闢謠公告的刊登與內容。

（9）公司部分産品的銷售量與銷售價格。

由於上述原因的存在，要通過調查研究弄清楚上市公司的業績和重組內容，幾乎比登天還難。

比如有一傢企業，承銷商與上市公司勾結，居然能把注冊的時間提前，把本來沒有的利潤變成有，把本來沒有發行的股票變成已經發行，到後，除瞭公司新股發行拿到的錢是真的之外，都是假的。又比如前幾年某隻令人深惡痛的股票，公司居然能虛構利潤6億多元！而該公司老總在鋃鐺入獄的時候還喊冤：大傢都這麼做，憑什麼隻抓我！

莊傢為所作的股票製造各種利好，製造利好的方法有很多，如果做的是小盤績差股，甚至ST股，可以通過彆的公司嚮這個上市公司下訂單，上市公司生産什麼就買什麼，把産品買過來再找下傢低價賣齣去，在這方麵雖然賠錢，但上市公司的業績卻在短期內增長，季報一齣，連拉兩個漲停損失就彌補瞭。

還有比較高明的方法就是專門成立一個空殼公司，然後用這個公司跟上市公司談資産置換、重組。上市公司當然會積響應，然後莊傢往外一放重組的消息，股價立刻翻番地漲。近兩年新齣瞭一種手法，也非常高明，就是莊傢選擇一隻質地不錯的股票建倉，然後也像公募基金那樣，派人到上市公司去搞調研，做齣完整的調研報告，去賣給公募基金，一旦有幾傢公募基金的經理看中這隻股票，開始建倉，那莊傢就省瞭很多拉升的力氣。因此，目前許多基金重倉的股票，其實也可能有莊傢活躍其中。

當然，股市總是在規範、在發展。隨著相關法規的進一步完善，上述互相勾結的醜陋行為已經越來越少。

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