第一章理財規劃基礎
第一節理財規劃概述
第二節理財規劃的內容、工具與流程
第三節理財規劃職業
第四節職業道德與操守
第一單元道德與職業道德
第二單元理財規劃師職業道德準則
第三單元理財規劃師執業紀律規範
第四單元違反職業道德規範的製裁措施

第二章財務與會計
第一節會計基礎知識
第一單元會計概述
第二單元會計要素
第三單元會計的基本職能
第四單元財務會計報告
第二節財務管理基礎知識
第一單元財務管理概述
第二單元貨幣時間價值
第三單元資金成本
第四單元上市公司財務分析
第三節本量利分析
第四節個人會計乃財各管理與企業會計及財務管理的區彆

第三章宏觀經濟分析
第一節宏觀經濟分析的意義和內容
第二節總需求和總供給經濟分析
第一單元從國民收入角度看總需求和總供給的構成
第二單元總需求和總供給麯綫分析
第三單元凱恩斯的總需求和總供給分析
第三節宏觀經濟政策
第一單元宏觀經濟政策目標
第二單元財政政策
第三單元貨幣政策
第四單元財政政策與貨幣政策的配閤使用
第四節經濟周期理論
第一單元經濟周期的基本知識
第二單元我國經濟周期的基本情況
第三單元經濟周期與行業投資策略
第五節産業政策和行業分析
第一單元産業政策
第二單元行業分析

第四章金融基礎
第一節貨幣與信用
第一單元貨幣與貨幣製度
第二單元信用
第三單元利率
第四單元匯率
第二節金融市場與金融機構
第一單元金融市場
第二單元金融機構
第三單元金融監管
第三屆金融工具
第一單元金融工具概述
第二單元金融工具的類型
第四節國際金融
第一單元國際收支
第二單元國際資本流動和國際金融機構

第五章稅收基礎
第六章理財規劃法律基礎
第七章理財計算基礎
第八章理財規劃師的工作流程和工作要求
第九章理財規劃工具

精彩書摘

　　（一）稅收的自動變化
　　在實行纍進稅的情況下，經濟衰退使納稅人的收入自動進入較低的納稅檔次，稅收下降幅度也會超過收入下降幅度，從而可起到抑製衰退的作用。反之，當經濟繁榮時，納稅人收入自動進入較高檔次，稅收上升的幅度會超過收入上升的幅度，從而起到抑製總需求擴張和經濟過熱的作用。稅收這種因經濟變動而自動發生變化的內在機製具有減輕經濟波動和穩定經濟的作用。
　　（二）政府支齣的自動變化
　　這裏主要是指政府轉移支付的變化。政府的轉移支付主要是指政府在失業救濟和其他社會福利方麵的支齣。同稅收的作用一樣，政府轉移支付有助於穩定可支配收入。當經濟齣現衰退與蕭條時，失業增加，符閤救濟條件的人數增加。失業救濟和其他社會福利開支相應增加，這樣就可以抑製人們收入特彆是可支配收入的下降，進而抑製消費需求的下降繁榮時，失業人數減少，失業救濟和其他福利費支齣也自然減少，從而抑製，可支配收入和消費的增長。
　　（三）保持農産品物價穩定的政策
　　經濟蕭條時，國民收入下降，農産品價格下降，政府按照農産品價格保護製度，按保護價格收購農産品，可使農民收入和消費保持在一定水平上；經濟繁榮時，國民收入水平上升，農産品價格上升，政府減少對農産品的收購並拋售農産品。限製其價格上升，就可以抑製農民收入的增長，從而減少總需求的增加量。
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