中國式財富管理 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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金李

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推荐序一
推荐序二
自序
第一章财富概念知多少？
什么是财富？
财富的主要表现形式
什么是财富管理？
从供给端看财富管理
大力发展财富管理行业的意义
第二章超高净值人群的财富管理
超高净值人群的特点和财富管理需求
财富的保值增值和代际传承
中国家族财富管理面临的问题与挑战
家族财富传承的本源—“传志立德，回报社会”
第三章家族办公室和家族信托
家族办公室
家族信托
第四章私人银行、私募投资基金和理财信托
设置门槛，业务多样—私人银行业务
既看价值，又重成长—私募投资基金
受人之托，代人理财—理财信托
第五章第三方财富管理机构、公募基金管理公司、证券公司、保险公司和
第三方财富管理机构
公募基金管理公司
证券公司
保险公司
P2P
第六章智能投资顾问
什么是智能投资顾问？
智能投资顾问的价值
智能投资顾问在美国的发展
智能投资顾问在中国
智能投资顾问相对传统模式的优势
如何做好智能投资顾问?
智能投资顾问是否会取代人？
智能投资顾问的未来
第七章中国财富管理行业现存的问题
“买椟还珠，本末倒置”—社会各方包括从业人员本身对于财富管理的价值认识不清
“似是而非，模棱两可”—对于财富管理和资产管理、产品发行等其他中介形式的区别和联系认识不清
“时过境迁，固步不前”—对于商业模式如何随市场环境演化认识不清
“因财而聚，力有未逮”—财富管理机构面临的两个黏性不足问题
“形式不同，各有所短”—各种商业性财富管理机构的具体问题
“竞争激烈，频频受限”—资产管理端的主要问题
“群体变换，需求多样”—财富家庭的主要问题
“形式变革，财富升华”—未来可能的趋势
第八章商业模式探索和行业未来
几种主要财富管理机构的中外对比
关于未来中国财富管理商业模式的思考
附录行为金融学和财富管理
注释
参考文献
· · · · · · (收起)

具体描述

中國的財富管理市場在過去十多年從無到有，發展迅猛。中國民間財富的快速增長，呼喚著財富管理行業的大發展。而這一發展為中國資本市場的深化改革提供瞭條件，也為金融監管政策製定帶來瞭新的挑戰，並且直接影響著韆傢萬戶老百姓的生計。如何管好用好手中的財富，讓它更加穩健地增長，*終為自己和所愛的人帶來切切實實的生活品質的改善、幸福感的提升，成為無數傢庭關注的重要問題。

同時，中國數十萬的財富管理行業從業人員，以及無數有誌從事財富管理的年輕人，也亟須係統科學的理論體係加以指導，建立能夠適應客戶需求、應對快速變化的市場和監管環境的方法論。如何在整個行業仍然處在幼年期的時候，既兼顧機構的生存和發展，又盡量考慮到財富客戶的滿意程度和長期利益？如何把財富管理從一個簡單的産品銷售工作變成一個真正係統地服務於財富客戶全麵財富管理需求的行業？如何在仍然非常浮躁的中國資本市場中與客戶建立起持久的信任關係？這是本書研究的主要問題。

這本書也獻給金融政策製定機構、監管部門，以及各種財富管理機構的領導者。中國的財富管理行業潛力巨大，方興未艾。經過過去十多年突飛猛進的發展，市場已經初具規模，但各種不同的財富管理機構人員主要是在自發無序地“野蠻生長”。隨著財富管理行業在整個資本市場中的作用和地位日益重要，亟須對這一行業進行係統梳理，改進商業模式，製定行業規範，促使財富管理行業更加健康有序和可持續地發展。

這是一本站在中國人的立場上對財富管理行業進行係統全麵梳理的書。作者精通西方成熟市場的財富管理體係，深知其對於中國的藉鑒意義。但是，如果不顧及經濟發展階段、市場成熟程度，以及監管環境的區彆，直接套用成熟市場的所謂的*佳做法，隻會是東施效顰，南橘北枳。書中的想法、理論，都是在無數次和中國的財富傢庭、資深業內人士，以及政策製定和監管部門的資深專傢學者的思維碰撞中形成的。這本書的齣版，將激發對財富管理行業更加廣泛深入的討論，從而共同推動這一偉大事業在中國的發展。