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內容簡介

　　一般而言，財富管理經理多數都是經驗豐富的金融規劃師，緻力於客戶金融資源的有效管理，並幫助其實現人生的投資目標。
　　《財富管理（珍藏版）》從實踐的角度入手，提齣瞭財富投資（流程）的路綫圖、市場營銷、經驗教訓、基本觀點以及相關建議。目的在於幫助你成為一個更高級、更賺錢（無論是從情感上，還是從財務上）的財富管理專傢。
　　如果你是金融理財規劃師、會計師、保險專傢、投資顧問、證券經紀人、信托專傢或律師，目前正在為客戶提供投資谘詢服務或各類資産組閤管理服務，閱讀《財富管理（珍藏版）》將獲益匪淺。

作者簡介

哈羅德？埃文斯基（HAROLD R. EVENSKY），金融理財師（CFP），McGraw-Hill、Katz&Levitt;公司的閤夥人。曾被《投資顧問》雜誌評選為25位在財富規劃領域最具影響力的人物之一。1999年，他曾因為在投資管理方麵的卓越成就而榮獲“道瓊斯投資組閤管理奬”。哈羅德？埃文斯基先生在法律、會計、投資和金融規劃方麵具有深厚的理論知識和豐富的實踐經驗。

目錄

前言 第1章 客戶目標與限製條件 確定目標 限製 收入的傳奇組閤：紅利與利息 我的看法 第2章 風險是一個由四個字母構成的詞 風險心理學 第3章 稅收 減少應納稅金 利潤與收入 消費稅 非係統風險和資本利得 股票、債券、個人退休賬戶及其他保護性賬戶 稅收效率及資産分配 傳說中最強大的主動投資組閤稅務管理 可變年金 其他策略 關於其他策略的結論 第4章 數據收集 風險評估調查問捲 埃文斯基、布朗和卡茨的調查問捲 其他風險承受模型 資金需求分析 資産類彆 第5章 客戶教育 小型教育項目 第6章 投資數學 正態分布與相關衡量指標 風險衡量指標 半方差 動差 迴歸分析 復利 固定收益的風險衡量 其他數學工具和技術 第7章 投資理論 參考資料 早起曆史 基本麵分析傢――格雷厄姆和多德 現代投資組閤理論 資本市場理論 其他資産定價模型 隨即行走 有效市場假說 時間分散化策略 資産配置 混沌理論 第8章 資産配置 為什麼煩惱――投資組閤業績錶現的決定性因素 資産配置政策的其他選擇 資産配置實施策略 第9章 優化 優化程序的輸入值 OPsop 再均衡 下行風險 第10章 策劃 前言 第11章 經理人的選擇與評估――基本問題 管理者類型 分類 信息來源 獨立齣版物、分析傢和數據庫 風險和收益的衡量 第12章 經理人的選擇與評估――特殊問題 策略――主動與被動 類型――成長型與價值型 投資風格/因素分析 第13章 經理人的選擇與評估――選擇過程 埃文斯基的經理人過濾網 監控經理人――EB&K;策略 第14章 財富管理業務 EB&K;――曆史 組織和經營 經營過程 經理人簡報書選範例 技術 與托管人的關係 阿爾法 市場 第15章 信托投資 早期曆史 哈佛學院V。艾默裏案件之後的120年 第一次世界大戰之後 《雇員退休收入保障法》――一個特殊的案例 《信托法重述第三版》（1990/1992） 《統一謹慎投資者法案》（1994） 對信托行為的要求 給財富管理經理的教訓――小結 附錄 第16章 哲學理念 理財規劃 客戶 投資理論 實施 財富管理經理的實踐 附錄A 附錄B 稅收管理研究 附錄C 阿爾法國內股權經理人問捲 附錄D EB&K;內部議程 附錄E EB&K;客戶通信 附錄F 阿爾法小組規章製度（1994年2月5日） 緻謝

前言/序言

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